武僧延豹發現其中一匪徒所用的是少林功夫，住持相信海的失蹤必有內情，遂報警求助。范小明與周壽山成新搭檔，因彼此誤會而常有沖突。周壽山的大姐周帆在給周壽山送行時發現范小明正是十年前拋棄她的人，叮囑山給她報仇。范小明與周壽山來濱海公安局報到，在交流會上見識了虎、豹及小成的功夫。　　 范小明也乘機探望在濱海一港資旅行社工作的妹妹范黛玉。周壽山決定追求黛玉，而范小明為了保護妹妹則不讓山有所行動。范小明與周壽山一起去探望周壽山好友的父親羅教授，明明見過海的羅教授始終未說見過郭大海。范小明與周壽山回到酒店卻在房間里遭人襲擊。在藏匿郭敏的地方，綁匪收到關于郭大海的密報。