六七六團偵察兵發現一支日軍小分隊，瑞年(章賀 飾)告訴團長，這是日軍慣用的進攻方式，日軍很快就會攻打六七六團。瑞年向團長建議，讓部隊停止前進，立即修筑工事，準備迎戰，讓五十九軍主力回援，然而團長認為瑞年危言聳聽，團長命令部隊繼續前行。瑞年告訴寶仲，部隊會隨時遭受日軍的襲擊，讓寶仲做好準備。此時近藤敏夫(郭明翔 飾)命令小分隊想六七六團發起進攻。六七六團在毫無準備的情況下，被日軍打了個措手不及。瑞年再次向團長建議，應該兵分三路，合圍近藤敏夫的小分隊，然而團長認為這些日軍不足畏懼，并沒有聽從瑞年的建議。眼看近藤敏夫的小隊即將攻下六七六團，團長最終同意了瑞年的建議。瑞年帶領警衛排，悄悄地繞到了日軍后面，對日軍進行了猛烈的攻擊，最終近藤敏夫的小分隊被殲滅，近藤敏夫被俘。途中近藤敏夫逃跑，政訓科長認為瑞年和近藤敏夫是同學，故意放跑了近藤敏夫，誣陷瑞年是漢奸，下令要將瑞年送交軍事法庭。瑞年被政訓科長關了起來，并且收走了瑞年所有的東西。寶仲撬開了政訓科長辦公室的門，悄悄地拿走了瑞年的東西。寶仲打暈了哨兵，救出了瑞年，然而在躲避第五十九軍的追捕時，瑞年和寶仲被打散了。瑞年孤身一人坐火車離開了滄州，來到了浦口。淑娟(李曼 飾)和巧兒一起來到滄州，幾經過打聽，才知道瑞年的部隊已經離開了滄州。如今滄州已被日軍占領，淑娟決定去南京，找國民黨軍事委員會，一定能知道瑞年的部隊去了哪里。由于近藤敏夫的失敗，日軍失去了消滅第五十九軍的機會，然而筱冢乙三仍然命日軍全力追擊五十九軍，想重創五十九軍。瑞年來到浦口，見到了高麗華(許歌 飾)，高麗華告訴瑞年，甘子風(劉屹宸 飾)帶著臨時大學請愿團到南京請愿，然而南京政府的官員竟然派出大批警察，對請愿的學生進行鎮壓。無奈，甘子風只好帶著學生們渡江，來到了浦口?，F如今甘子風又和一些學生去南京，希望能向南京政府，當面表達愛國學生的救國愿望。高麗華還告訴瑞年，劉瑾賢(劉冠翔 飾)也從天津調回了南京特務總部。然而甘子風和其他學生來到南京，卻被國民黨抓了起來，關押在拘留所。警察局的偵緝處的周警官將一份國民黨特務經過甄別認定的共產黨分子的名單交給了劉瑾賢，并要求特務處和偵緝處聯合審訊共黨重要人物甘子風。