林牧文(徐僧 飾)得知沈曉倩(呂瑩娜 飾)與鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)在貓石磐警察署慰問(wèn)難民一事實(shí)則是為了查探煙土加工廠，對(duì)此非常生氣，便也嚴(yán)厲警告林子寒(王碧兒 飾)，讓她遠(yuǎn)離鐵鎮(zhèn)南。

單純無(wú)知的沈曉倩不小心把鐵鎮(zhèn)南在貓石磐警署后院發(fā)現(xiàn)的煙土加工廠的事情，全部透露給了自己的爺爺沈大鵬(秦焰 飾)，沈大鵬聽(tīng)到后內(nèi)心震動(dòng)，也勸自己孫女遠(yuǎn)離鐵鎮(zhèn)南。

鄭四海(侯祥玲 飾)重回龍鳳縣并秘密聯(lián)系林牧文，并把當(dāng)前形勢(shì)與林牧文分析，想讓林牧文加入共黨一致抗日，林牧文告知鄭四海與黑龍會(huì)合作一事，鄭四海覺(jué)得這是一個(gè)打探日本人情報(bào)的好機(jī)會(huì)。

鐵鎮(zhèn)南向古艷秋(于娜 飾)匯報(bào)自己在貓石磐警察署院查到的事情，并向古艷秋打聽(tīng)自己父親的過(guò)往。

錢旅長(zhǎng)獲得情報(bào)發(fā)現(xiàn)沈大鵬是汪精衛(wèi)的人，正是他們?cè)邶堷P治縣要找的漢奸，也獲知了黑龍會(huì)與日本人的電臺(tái)就在沈大鵬的后院。

古艷秋從鐵鎮(zhèn)南那里證實(shí)了煙土加工廠的據(jù)點(diǎn)，便命令手下老五親自去貓石磐探底，沒(méi)想到遇上了一同進(jìn)據(jù)點(diǎn)打探的鐵鎮(zhèn)南，鐵鎮(zhèn)南不小心暴露，為了掩護(hù)老五安全離開(kāi)，主動(dòng)作為誘餌而被警察署的人抓到。

林牧文去會(huì)見(jiàn)黑龍會(huì)的小野，對(duì)日本人表現(xiàn)出不屑一顧的態(tài)度，但最終還是同意與小野合作，進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)。

鄭四海告知林牧文，沈大鵬是汪精衛(wèi)的人，正是他們要鏟除的漢奸，鄭四海又勸說(shuō)林牧文與自己一同對(duì)抗敵人，林牧文答應(yīng)，但他表示這一切都只是為了鄭四海，為了這份手足情深的情誼。

鐵鎮(zhèn)南被誣陷偷盜而入獄，這讓林牧文非常苦惱，鐵鎮(zhèn)南不僅打破了林牧文原先摧毀煙土加工廠的計(jì)劃，又牽連到了長(zhǎng)順堂。林牧文找到沈大鵬，讓他幫忙穩(wěn)住鐵鎮(zhèn)南，警告他不要對(duì)記者胡亂說(shuō)話，以免毀了長(zhǎng)順堂的名聲。