曹驊鯉(王學圻 飾)經過一番努力找機會測量了夏子槍的尺寸，但也被單純美麗的夏子所吸引。

地下黨根據趙剛(張梓烈 飾)偷來的炮彈做出坯子，曹驊鯉一邊給八路軍做炮彈一邊偷偷做槍。

金梅發現曹驊鯉神神秘秘，多次探查，終于發現姥爺家有暗室，姥爺和譚麗萍(蔣勤勤 飾)在暗室里做什么。但譚麗萍也不知道曹驊鯉除了做炮彈磨具還做槍，倆人因為速度慢了還爭吵起來。

小島津次郎(李子雄 飾)安排平田就任變速機廠廠長，建新車間，這車間隱藏著極大的秘密，連曹驊鯉都不知道。

譚麗萍完成勸說曹驊鯉為八路軍做炮彈任務，想回野戰醫院。組織上決定讓她繼續留下來并爭取曹加入八路軍。譚麗萍決定帶著趙剛前去刺殺山炮廠工程師馮木，結果得知提高炮彈射程炸死自己未婚夫的竟然是曹驊鯉，她殺曹驊鯉為親人報仇，被趙剛制止。

曹為了盡快制作出槍和炮彈模具。囑咐賈師傅故意損壞變速廠機床零件，轉移中志郎注意力。然后借機制作模具。曹回到家里，卻被譚麗萍誤解成漢奸。與譚麗萍發生爭執。同時，軍統金梅和黑子(祝濤 飾)暗中密切注意著曹與譚的一舉一動。

槍做出來了，曹驊鯉利用帶夏子去郊游打獵的機會得到夏子的子彈。這些天曹驊鯉除了給八路軍做炮彈和做槍，剩下的時間就去中野處踩點，終于知道終于每天傍晚六點要上廁所。

曹驊鯉去火車站廁所殺中野，殺完才發現錯殺了原田。