董守旺(王子睿 飾)與馬吉興跟蹤凌山，發現凌山與日本人接頭，日本特務告訴凌山會在李正凱婚禮當日動手，勢必要拼個你死我活。

關建云在關帝廟又憶起董母，滿心傷感，趙環在一旁勸慰，關建云得知所有人都在婚禮現場，礦場正值空虛，不放心礦場安全，便跟趙環一同前往礦場查看。

李正凱婚禮進行中，中途突然有人送來蛋糕，齊穎(馮文娟 飾)和董守旺發現不對勁，東河并無蛋糕店，董守旺突然想起之前花籃炸彈事件，立馬想到其中可能藏有炸彈，立馬阻止正要切蛋糕的吳參議，趕緊把蛋糕扔向外面，炸彈轟聲四起，婚禮現場一片慌亂，齊穎在婚禮現場并未見藤井等人，猜測其可能會對礦場下手，便立即隨同一眾人趕往礦場。

董守業偷溜出來與藤井見面，帶藤井一伙進入礦場，木根帶領的護礦隊阻攔不讓，過三江便按捺不住與護礦隊打起來。菱角被藤井挾持，董守業跪地求饒，菱角對董守業失望透頂，為了讓董守業不再受威脅，便自行了斷，董守業守著菱角的尸體傷心欲絕。

藤井帶人要炸掉銅礦，護礦隊抵擋不住，危機時刻關建云和趙環趕到，關建云一刀致命殺死藤井，為董母報了血仇，卻不料被過三江放暗槍致死。董守旺趕到已為時已晚，發誓必為義父關建云報仇。

吳參議任命曾秘書接替市長一職，讓其與李正凱同心協力，追剿日寇。吳參議感謝董守旺與齊穎的多次救助于危難，吳參議想要降罪董守業，齊穎為董守業求情，從輕發落。吳參議便提出暫時關押董守業，直至他戒掉大煙方可出獄。

馬吉興與董守旺搜集到證據，向吳參議匯報凌山與日寇早有勾結。齊穎也告知吳參議一切，文尚(舒耀瑄 飾)與藤井之所以在東河城內為虎作倀，一切都是凌山在背后支持。任明峰也趕到，把調查到的凌山的背景交給吳參議，吳參議聽完后激憤不已。

吳參議向齊穎等人交托好一切，便離開東河，吳參議與凌山同坐車上卻沉默不語，半路吳參議突然命人停下，就地槍決凌山。幾個月后吳參議經齊穎介紹也加入中國共產黨，根據上級指示，吳參議繼續留在省政府為共黨工作。

生鐵佛與眾人告別，去終南山找關建云的弟弟關建長，尋他繼承關家基業。

游擊隊張隊長前來感謝李正凱對八路軍的支援，李正凱稱八路軍條件艱苦，幫助他們是理所當然，這時李正凱也提前向眾人辭行，他已接到命令，將帶兵工廠轉移地點。