這天是萬圣節，Jacinda(丹妮亞·拉米雷茲 飾)拿著面具和送給Lury的衣服希望見Lury一面，但是卻被Lvy拒絕。而此時的Weaver(羅伯特·卡萊爾 飾)找到一個叫Tilly的女孩，這個女孩好像有點神經質，她總說自己已經想起了關于亥伯龍鎮的事情，并且揭露Belfrey的秘密。在Weaver離開這個女孩身邊后，Tilly出現在Belfrey的車里，說著一些莫名其妙的話，最后女孩逃跑時將自己得包落在了Belfrey的車里。接下來Weaver便被Belfrey叫來自己的辦公室，她讓Weaver給Tilly吃下壓制精神得藥物，Weaver本不想這么做，但因為Belfrey拿著他貪污的證據，他只能按照Belfrey的意思做。在另一個國度，Rumple與愛人Belle旅行至一個美麗的拱橋上，Rumple他是黑暗匕首的囚徒，這一刻他做出一個重大決定，他要拋棄匕首和Belle過完平凡的一生，但事情并沒有Rumple想的那么簡單，丟棄的匕首又回到Rumple身邊。Belle安慰了Rumple，并告訴他不要氣餒，他們一定能找到一個擺脫匕首的辦法。終于，Belle在書中發現了，一個仙子曾語言關于黑暗匕首的事，他們需要去到世界的盡頭，等待日落降臨時便可以擺脫黑暗匕首。Lvy在萬圣節這天帶著Lury出去領取各家的糖果，因為Lvy的漠不關心使Lury丟失，她害怕遭到Belfrey的責怪只能自己去找。Jacinda知道Lury丟了之后無比著急，但她卻不能離開工作站，好在Henry知道后答應Jacinda會幫她找到Lucy。另一邊Weaver找到Tilly，他假裝相信Tilky后給他吃下帶有藥物的漢堡，但是Tilly還是堅持要尋找可以讓Weaver回憶起自己身份的證據。而在此之前，另一個國度中，Rumple和Belle來到世界的盡頭，在那里幸福生活，但是平凡的Belle終將還是要面臨死亡，Rumple想要用黑暗匕首使她恢復年輕，但卻被Belle拒絕了，因為Belle覺得自己就是仙女預言中的日落，平凡之人都會經歷死亡，Belle臨死前留下那個缺角的杯子作為留念。在新世界，Weaver還是帶著Tilly去了他指定的位置，在哪里Tilly找到那個缺角得杯子，但是waever卻什么也不明白，Tilly像是瘋了一樣掏出Weaver的槍便打向了Weaver。但Weaver卻沒有死，他被送去醫院后活了下來，大家都說他有不死之身，這時Weaver好像知道了什么。另一邊Henry和Lvy合作找到了Lucy，Lvy居然通情達理的同意Lucy和Jacinda在一起呆一晚。