陶蘭(夏侯琪譽 飾)告訴洪九，西安已經發生事變，中國已經全亂了，這是他們一舉侵占中國最好的機會。

陳白羽再次找到蒲大茂，希望蒲大茂參與協商團，蒲大茂還是不答應，陳白羽將元杰是日本特工的事告訴了蒲大茂，蒲大茂不相信，和陳白羽起了小爭執。

因為陶蘭的煽風點火，洪九到了排會，要拿走排會的槍，陸寶昌堅決不同意，洪九再三要求，陸寶昌卻表示自己也不知道那批槍藏在哪里，那批槍被沈放(賈一平 飾)藏起來了。

陳白羽告訴蒲大茂，要和周一帆(邵峰 飾)在一起。小胖跟蹤洪萬昌，發現陸寶昌在后院裝槍，準備離開，小胖急忙去告訴了洪九，洪九立馬到后院，要陸寶昌把槍留下，洪九拿槍威脅陸寶昌交出槍，洪九反被挾持，陸寶昌讓弟兄把洪九綁到了禁室。

胖子為救洪九，召集了弟兄們去救洪九，被陶蘭攔住。阿茂告訴陸寶昌胖子帶了人要來救洪九，希望陸寶昌能把槍拿出來對付胖子，陸寶昌認為洪九有錯，但那批兄弟們沒錯不能自相殘殺。

蒲大茂再三思索，還是答應了和歐美方面談談，要前往上海準備。元杰找到蒲大茂，委婉勸說蒲大茂不要參與協商團，蒲大茂卻心意已定，勸元杰要大度些，不要再和周一帆對著干。

陶蘭偽裝成泰和的兄弟，找到了陸寶昌，用槍威脅陸寶昌放出洪九，告訴她槍在哪里，陸寶昌堅決不開口，被陶蘭一槍打死了。