崔志明(孫浩 飾)當年決定賭一把大的，贏了，老婆孩子下半生有著落，輸了，就自己擔當，他沒想到自己居然真的輸了，于是去找郝東郎商量，讓他配合自己騙保。騙保成功后，崔志明知道那些錢到了麻紅梅手上后，還去他的賭債，還有些盈余，對她們的生活放了心。崔善(鄧家佳 飾)去白陽市學習舞蹈那天，崔志明就躲在電話亭里，目送麻紅梅和崔善提著行李上車。崔志明特意給崔善點了一首《天鵝湖》，還留下一句話，鼓勵崔善迎接新的生活。崔志明擔心留在家鄉會讓人認出來，便去了南方，重操舊業，干起木匠活，抱著“好死不如賴活著”的心態，日子一天天過了下來。崔志明一個人孤獨久了，便想念當初一家三口的美好日子，于是回到白陽市，與郝東郎聯系上，這才得知麻紅梅坐牢，崔善一個人在學校里。崔志明趕上了制作模特的風口，從中賺到不少錢，于是他讓郝東郎給麻紅梅送吃的，給崔善送錢。等崔善畢業后，崔志明便跟著崔善到了海港市，一直偷偷地躲在暗處保護崔善。警局里召開小組專項會議，陸蕭(秦俊杰 飾)在會上語出驚人地表示，他找到水鬼了。同事們聞言震驚不已，很快便配合陸蕭，在崔善演出的劇場外，布下了天羅地網。房一彤(李夢 飾)和陸蕭一起進入劇場，在昏暗的燈光下，四處查看，但并未發現異常。房一彤內急，便去上廁所，她剛從廁所出來，一名全身黑衣的男子與房一彤擦肩而過。房一彤眼尖地看到對方手里拿著一把小紅傘，意識到他很可能就是水鬼，趕緊趁對方進入廁所的時候，給陸蕭發了一條消息，讓他速來廁所，但房一彤沒有發現，消息并未發送成功。房一彤進入男廁所，想要抓住黑衣男子，但男人見自己走不了，干脆把房一彤制住，將她刺傷，再關進男廁所里。此時的房一彤特別虛弱，她只能看著眼前這張崔志明的臉，卻沒辦法抓他。陸蕭很納悶，房一彤怎么去了這么久，于是試圖通過耳機聯系房一彤，但房一彤根本聽不見，因為她在上廁所前，已經將耳機放進自己的口袋里。崔志明把房一彤關好后，在廁所的鏡子前，摘下自己臉上的面具，露出的這張臉赫然就是余生(劉歡 飾)。陸蕭早就根據陶瓷(薛佳凝 飾)和余生的對話視頻，看出余生在跟陶瓷講刺猬的故事時，手里的筆記本是空白的，他不相信，這么長的故事，余生能憑只聽一次的記憶講得明白，就對他起疑。還有一個疑點，便是余生從未向他們透露過，他與崔善有接觸，這讓陸蕭在心里鳴起警鐘。余生得知是依冰害了崔善，為了替崔善報仇，便裝成依冰的粉絲，向依冰提供阿水在霓虹河畔下河會男人的信息，引來依冰的偷拍，自己借機跟蹤依冰，得到她的住址。崔志明則裝成攝影師，給了依冰一筆錢，得到依冰的具體尺寸，然后用依冰的假尸嚇唬被綁來的依冰，得知崔善受到的傷害，是程麗君(陳燃 飾)在幕后主使，余生很快調整策略。姜一然(黃夢瑩 飾)在阿水小館前，看到了余生的正面，這讓本不想殺她的余生，對她痛下殺手。此后，余生和崔志明共同使用黑色SUV達到各種目的。余生在舊都城酒吧里，一人分飾兩角，讓警察的注意力，被突然出現的崔志明混淆，等追著崔志明而去時，阿水又跳水遁走，讓崔志明躲過警察。羅素在對舊都城酒吧進行全面檢查時，發現了很多發聲系統，這些信號共同指向霓虹河畔的一個防空洞。