在一個月黑風高的夜晚，左念追著一個人出去，卻被打傷了。等同伴高飛找到他的時候，他腹部受傷已經不治了。左念告訴他，季云天被殺了。高飛帶人趕過去的時候，發現季家全家都被殺了。

高飛報告給總探長，總探長卻只看著報紙，暢想著卡里弗尼亞的陽光。高飛到街上，看到一個小伙子正在變戲法。小伙子身邊圍了一群人看著，說是能變出桃子，但是這季節沒有桃子，只能到天上去摘蟠桃。小伙子說要讓弟弟小寶去摘，拿個布把他圍上，一抖人就不見了，手上就出現了一顆桃。正在大家驚嘆的時候，小寶卻不見了，一下子出現了殘缺的尸體，小伙子說是被天兵殺了，大家紛紛給他籌錢。

蓋聶門海報

等人群散了之后，小伙子把小寶帶了出來，原來這些起哄的人都是和他們一伙的。小伙子把錢分給他們，讓他們要帶小寶去讀書。小伙子回家的路上被高飛跟上了，抓住了他到了天臺，把他給拷上了。

小伙子是左念的弟弟左思(田渤 飾)，和他長得一模一樣。左思一直以為左念是個殺手，用人命換錢，很早就跟他沒來往了。左思掙脫了手銬，還把高飛給拷上了。高飛告訴左思，左念其實是警察。

高飛帶左思來警局看左念，把遺物交給他。蓋聶門相傳是兩千年前殺手蓋聶創立的，是一個殺手組織，左念就是在這里臥底的，已經三年了。他們手中有一個印鑒，分成了三份，合起來能夠打開寶藏和機密文件，左念奉命找到印鑒，這樣才能摧毀這個組織。

如今左念已經犧牲了，左思和他長得一模一樣，高飛希望他能扮作左念去完成任務。左思不愿意，高飛告訴他，這是左念的意思。他在犧牲前已經有了預感，如果有不測，希望他能完成任務。

高飛把左念家的鑰匙給了左思，左思在那里看到了一張留給他的唱片。左念告訴他，蓋聶門上一代的首領是沈先生，退隱后由他的兩個徒弟蒙德和索亞接管。左思決定接下這個人物，換成了哥哥的裝扮。

左思到浮生酒吧去，這里是殺手組織聚集的地方，每月初八的晚上他們都必須來這里點卯。冷歡(鄭禮宇 飾)一見到他就很高興，給了他一本《唐吉坷德》的劇本，說要讓他陪自己一起演。阿扁(韓斯斯斯 飾)來找左思借錢，左思沒想太多，真的給了。

索亞要左念接任務，去年十二單任務他一單沒接，這一單他必須接。左思也沒辦法，只能接下任務。索亞是酒吧的老板娘，也是沈先生最得意的門徒。冷歡是擅長用刀的，左念告訴左思，他是值得信賴的朋友。