深夜的警局，一神秘人突然闖入，四處搜查度郎從加德家里運來的物品。剛巧一名警員返回，兩人打斗之中，藏在大米里的加德的手機掉了出來。第二天，警局開會討論此事，度郎懷疑警局里有內鬼。隨后，加德的手機已經找回數據，可大家翻看了里面的照片，卻只看到加德跟蹤偷拍Ivy的照片。而加德又與坤塔有所聯系，所以這些照片證明確是坤塔雇傭加德在調查Ivy。

與此同時，坤塔的電腦也被解密，里面只有一封電子郵件。令大家震驚的是，這份郵件竟然自帶木馬病毒，在警員打開郵件的那一刻，郵件已經發送到了泰國的各大報社以及大街小巷。郵件顯示，坤塔其實是泰國第一富豪華裔商人前中央集團主席鄭蘇明的私生子。鄭蘇明半年前死于癌癥，他唯一的女兒也在四年前的印尼海嘯中喪生，所以，坤塔自然就成了集團唯一繼承人。

林默(邱澤 飾)得到消息，開始懷疑Ivy。他猜測，“笑臉”一早就知道坤塔的真實身份，而Ivy和坤塔結婚之后，對方懷疑她的身份便雇傭加德調查。Ivy得知坤塔派人跟蹤自己后，將事情告知“笑臉”，于是才有了后來的事情。而Ivy也只是利用自己殺掉“笑臉”，從而繼承坤塔全部遺產。可是，Ivy卻表示自己對這一切并不知情。心灰意冷的Ivy來到警局，找到了度郎，表示愿意配合調查。

這天，泰國大大小小的報社電視臺的記者將警局圍得水泄不通，Ivy也當著大家的面宣布自己自愿放棄亡夫所有遺產。林默看到新聞，感慨萬千。Ivy將所有事情都告訴了度郎后，便獨自一人回到了和坤塔的公寓。而此時，背后的門突然打開。安琪(陳雨鍶 飾)以Ivy引出了林默，并在林默眼前一刀刀刺進Ivy身體里。林默和薩沙配合默契，殺死了安琪，救下了Ivy。手術室外，林默和薩沙從夜晚等到白天，終于等來了Ivy脫離生命危險的消息。

為了盡快抓到潛藏自警局的“笑臉”，林默偽裝成快遞小哥混進警局，并在警局內放置了許多煙霧彈。警報響起，警局內頓時亂作一團。林默趁機將警局搜了個遍，最終在文頌的辦公桌上發現了薄荷煙草的味道。林默故意留在警局并提出單獨與文頌見面，林默推斷得出，那晚路上遇到的老人就是文頌。最后，文頌終于承認自己正是“笑臉”。等他一出門，薩沙便領著眾多警員等在門外。當著林默和眾人的面，文頌朝自己開了一槍。為了徹底洗脫嫌疑，林默只好表示自己并非清道夫，而是唐人街偵探事務所的一名私家偵探。林默和薩沙隨后找到唐仁(王寶強 飾)，成功進入他的偵探事務所，林默也成為了唐仁的掛名徒弟。

林默以為“笑臉”已經伏法，可是薩沙突然告訴他，文頌其實從來都不曾抽過煙。林默自覺異常，猜測Ivy可能會有危險。待兩人匆忙趕到醫院的時候，果真不見Ivy身影。這時，林默才得知，Ivy已經懷有兩個多月的身孕，也許這一切的一切，都是Ivy設的局，隱藏“笑臉”背后的人正是Ivy。林默趕緊撥打Ivy的電話，可電話里卻只傳來冷漠的女聲。

唐仁要前往美國參加偵探比賽，臨走之前將事務所交由林默。唐仁前腳剛走，坤泰便趕來讓林默幫忙調查案件。可林默自顧自玩著手機，游戲結束，手機里的排行榜頓時有了變化。只見“阿寞”的名字頓時就從第五名上升到了第四名，而排名第一的卻是神秘的“Q”。林默突然想起，兒時殺害母親的兇手手上正巧刻著一個“Q”，而非自己一直以為的“笑臉”。飛機上，Ivy突然轉身，她的耳后也并不是一個“笑臉”，而是字母“Q”。