章少川告訴焦志新(李光潔 飾)，北京和平解放留下了大量殘余敵特，為了保衛新生的紅色政權，保衛首都的安全，除奸反特的任務十分艱巨。

焦志新回北京后到處尋找林倩如，但他一直未得到林的消息。一天，焦在穿行街道的人群中感覺到一張熟悉的臉，他一下子認出是周伯勛，待要追時發現周伯勛已經消失在人群中了。焦志新到公安局找章少川報告，碰上當年北平地下組織成員、現在已是公安局偵察科長的鄭賢治，鄭賢治說他肯定是看花眼了，周伯勛兩年前已死。焦志新將信將疑。

蘇小雅自從母親死后與父親的關系就變得十分緊張，她始終不肯原諒父親對母親的冷淡和粗暴，甚至認為母親是被父親逼死的。蘇云軒(趙有亮 飾)努力想彌補與大女兒的關系但收效甚微。

史仲良對蘇小雅提起兩人的婚事，說只要小雅同意，他可以為她做任何事。小雅說她要等到母親周年祭日后才會考慮，史仲良勸小雅與父親和解。

佐藤威脅鄭賢治為美國中央情報局做事否則就揭發他國民黨特務的身份，鄭賢治被迫答應。

公安局刑偵處在原國民黨108師稽查處所在的小樓辦公，一天，刑偵處一名干部在值班時被人暗殺。敵人半夜到此地干什么?焦志新懷疑這是108師隱藏下來的特務所為，章少川從內線得到消息說“x計劃”的圖紙就藏在小樓中，而敵人就是為取圖紙而來。

侯天柱派馮秉堃(劉小峰 飾)去香港取電臺，由于時間緊迫，馮秉堃未能與林倩如聯系上。雨夜的馮家，馮秉堃未歸也沒有任何消息，林倩如心中焦急萬分。

電閃雷鳴中，一個黑影潛入了刑偵處小樓。