愚公(趙恒煊 飾)抓住智叟(杜源 飾)和三王子居易等人的一樁貪污大案不放，大王(郭凱敏 飾)卻輕描淡寫罰了智叟和居易一年俸祿了事。愚公認為處理過輕，一再向大王要求嚴懲，得到南孫寒將軍的支持，引起大王的反感和智叟、居易等人的痛恨，密謀整治愚公。但愚公不近女色、不貪錢財，讓智叟深感棘手，不得不偽造證據，陷害愚公在邊疆開荒期間，因為不滿大王所貶，里通外國，勾結南孫寒將軍秘密為國外提供情報；而行刺大王的刺客之所以被愚公所擒，是刺客逃往國外后，被外國有意交給愚公，作為愚公東山再起、以便更多地向其提供情報的砝碼。智叟等人還偽造了所謂從國外探子身上查獲的書信。南孫寒為證明自己和愚公的清白，當朝撞墻，被愚公攔住，又被智叟誣陷為畏罪自殺。怒不可遏的愚公當即拔劍欲刺智叟，被大王喝斥。三王子借機發揮，說愚公當眾行刺智叟是打擊報復。　　大王甚怒，下令將南孫寒打入死牢，不日問斬；念及愚公曾經救過自己，免去死罪，將其貶為庶民，逐回老家。愚公進死牢與南孫寒拜別，表示一定照顧好他的妻兒。　　已人到中年的本拉諾上山采藥，與依然年輕的紫玉(謝蘭 飾)相遇。本拉諾認出了紫玉，驚訝不已，大叫她姐姐。紫玉怎么也不認識他，拔腿而去，卻愈發引起她對自己身世的懷疑，尋問枯樹精，枯樹精吞吞吐吐，欲言又止，更讓紫玉莫名其妙。