愛慕想起了之前的事情,那個時候他還在巡捕房,有一個人打電話過來挑釁他們,說錢寧10分鐘之后就會墜落而死。王涯(肖凱中 飾)表示他已經放下四起命案了,還在電話里面預告殺人,實際上錢寧現在已經死了,他把人綁在上面,打了一個時間差,等巡捕房去找人的時候,他就會去殺下一個人。巡捕房的人找了過來,但是電話亭這邊已經沒有人了。王涯追上了這個人表示,他每一次都會計算好到巡捕房的距離,但這一次經過的電車暴露了他的位置。鄭義飛過來看聞香(龔婉怡 飾)他們,聞香表示之前他答應了自己,只要自己能破案,就帶自己去找聞香。鄭義飛表示自己忘記了,現在他們是嫌疑人。聞香拿出了那張紙,表示泥人徐和糖人陳的名字都在上面,第三個名字是言字旁的,其他的看不清楚,很有可能就是兇手的下一個目標。王涯表示糖人陳是被按進糖漿里面溺死的,那兇手身上應該也會沾上非常多的糖漿,他們兩個總不可能是先去換了衣服,又回到案發現場等著鄭義飛來抓。鄭義飛表示可以把他們放走,但他們必須幫忙查案,聞香答應了。王涯出來之后表示自己只是騙了鄭義飛的,說昨天晚上聞香一直打呼,影響自己睡覺,讓聞香要補償自己,請自己喝酒。聞香和王涯來這邊看皮影,王涯表示泥人徐死的樣子就像是皮影一樣,跟老板打聽了。老板表示這是潮州的皮影,他們那邊用的是牛皮,而這邊已經改用驢皮了。王涯發現那一張紙用的是桑皮紙,這種紙非常貴,尋常人家是不可能用這種紙的。兩個人來到紙墨鋪子這邊打聽,老板表示不是他們家的紙,是方家紙坊做的,但最近也有一個人來打聽這種紙,留下了一包糕點。老板還說起了15年前方家的慘案,他們家被人滅門,連孩子都沒有放過。聞香和王涯過來打聽,得知這個人叫許海。周巧巧和周林鵬坐車經過,周巧巧看見王涯,周寧鵬覺得這件事情已經過去了,周巧巧覺得不能過去,要不是王涯的話,大哥也不會死。聞香和王涯來到醫館這邊打聽,發現徐海確實是在這邊看病的,開了不少毛冬青。兩個人偷偷在診療記錄那邊看到了徐海家的地址,趕了過來。有一個人想要過來殺聞香,被王涯給趕走了,聞香讓王涯去追,王涯覺得要是這個人再回來殺聞香就不好了。王涯問聞香會不會演戲。聞香和王涯在這邊演跳大神,聞香表示有一個漁民兩年前打起來的不是魚,而是河妖,用針扎了他的穴道。漁民發現自己手臂果然抬不起來了,聞香假裝幫漁民施法拔了針,漁民發現自己果然好了,非常激動。聞香看到許海,說許海就是兇手,徐海果然跑了。魔術師莫西(姚弛 飾)也在這邊看,覺得很有意思。聞香和王涯去追,有一個人被許海撞了一下,掉進了河里,王涯脫下外套塞進聞香手上,跳下河去救人。王涯外套里掉下一枚徽章聞香發現和救自己的那個人的徽章一模一樣。那時候聞香從水里被救上來之后沒有見到人,只聽別人議論說那個人是上海的第一神探。