聽到警報聲，皇甫仁心中如釋重負，終于他的預警得到了重視，皇甫仁感到十分寬慰。軍民們及時撤進了防空洞，令日軍的轟炸計劃落空，幾十架轟炸機的輪番轟炸，延安的軍民卻毫發無傷，令日軍高官十分氣憤。　　秘書長同志看到蕭湘在寫思想匯報，蕭湘提出了對團結一切可以團結的力量的理解，得到秘書長同志的高度贊揚。　　皇甫仁接到任務要去西安采購軍械，馬玉提出讓皇甫仁帶她一起離開，皇甫仁卻堅持要拿到可靠消息后再離開。馬玉要皇甫仁答應她一定會回來接她，皇甫仁表示不管發生什么事情，也不會丟下馬玉。　　特別支隊出外完成任務歸來，小竹子帶領大家來看望趙勁飛，趙勁飛聽說他們接回了陳毅首長，心中難免因為錯過這次機會而難過。小竹子鼓勵趙勁飛一定會回到隊伍里繼續參加戰斗的。　　皇甫仁到了西安的軍統站面見了申站長，申站長提醒皇甫仁要抓緊時間搞到有用的消息，并且申站長通知皇甫仁戴局長已經提升皇甫仁為延安行動小組的組長，待到他完成一次漂亮的任務都，就調他回隊。　　皇甫仁接到通知戴局長已經和日本人達成協議，要求他去和日軍的特wu頭子王彪街頭，利用他們去消滅七大的代表。皇甫仁對和日軍合作提出異議，卻被申站長自此說服。太原的日軍情報站里王彪也被通知要去和埋伏在延安的國軍特wu皇甫仁街頭。　　皇甫仁回到延安，馬玉見到皇甫仁回來，激動的撲進了皇甫仁的懷抱里。　　當晚籌備處和七大代表團準備搞聯歡，蕭湘為了讓趙勁飛解開心頭的抑郁之情，特意找來田青勸說趙勁飛去參加舞會。趙勁飛推脫不掉，只好答應和蕭湘一起去參加。　　王峰也來到聯歡場地，機警的看著每個人的表現。皇甫仁主動找到王峰搭話，王峰坦白的說出對皇甫仁的懷疑，但是同時也說出趙勁飛和蕭湘對他的信仰和立場的保證。　　大家一不小心撮合了王峰和水蓮，看到每個人放松的唱著跳著，蕭湘從心里希望這樣的快樂會永遠延續下去。　　回到窯洞后，皇甫仁告訴馬玉王峰已經懷疑過他了，但是王峰說出的關于趙勁飛和他之間寶貴的純真的革命友誼話卻讓他感悟頗深。　　少奇同志就要趕來延安，為了能夠安全的通過敵人的封鎖線，主席特別囑咐秘書長要每天報告少奇同志的行程。　　皇甫仁找到王彪的店鋪和王彪接上了頭。兩人說好了交易，互換有價值的信息給對方。　　王峰的電臺小組截獲了日本的一段密電，可是大家對外語不熟悉，一直翻譯不出來。秘書長派人找來了蕭湘，趙勁飛恰巧和蕭湘在一起，也跟了過去。蕭湘借助趙勁飛收集的報紙，立刻破譯了密電，結果截獲了日軍即將派來女記者到前線的消息，大家決定派人假扮日本女記者去接應少奇通知通過日軍封鎖線。　　蕭湘自告奮勇假扮女記者去接應，同時提出條件要趙勁飛一同去參加任務。吳隊長沉思良久，秘書長為趙勁飛做了擔保，吳隊長終于答應趙勁飛參加行動。　　趙勁飛帶領特別支隊的隊員，換上了日軍的服裝，和蕭湘一起出發。路上趙勁飛告訴蕭湘他心里十分后悔讓蕭湘參與如此危險的任務。蕭湘向趙勁飛保證她一定完成任務。為了更加保證安全，小竹子提議蕭湘教授大家幾句平常的日語，蕭湘教了幾句，大家放松了緊張的心情。　　趙勁飛安排小竹子換上百姓的服裝去接應少奇同志，而他則帶領其他人進入敵人的根據地。　　小唐急匆匆感到雜貨店，把特別支隊領了日軍軍裝出發的事情報告給王彪，王彪責怪小唐不知道他們去執行什么任務，小唐說出他們領出的軍服里面包括一件女少佐的軍服，王彪立刻把此消息傳了出去。