唐彪想讓黃無量(蔣毅 飾)做臥底，他懷疑佐佐木(林津鋒 飾)的墾荒團是一個收集情報的機構，黃無量和佐佐木在東京時候是師生關系，他讓他一定要保守秘密。當魯青賢(徐洪浩 飾)聽說第十集團軍不肯出兵后十分生氣，下人給他出主意要請晉綏軍出面幫忙，他們占領了豐濟渠的渠口。王土地(林永健 飾)聽說渠口被占領后命人招集渠工過去查看，魯青賢相信不會來那么多的人，正好他所料的一樣，關鍵時刻王土地招集的渠工沒有多少，他要帶要過去阻止他們占領渠口。魯青賢看到王土地只帶領了幾十人趕到，張連長下令那是軍事重地，敢上前者殺，金生水(王建國 飾)也趕過去看笑話，王土地猜出背后出主意的人就是金生水，金生水一輩子最高興的事情是毀了王土地。　　王土地將金生水呵斥一番，金生水反駁過去，他得意忘形之下暈倒在地上死了，魯青賢認為是王土地害死了他舅舅。王土地帶人要上前拼命時魯青賢命人開槍，洪濤被當場打死，一些渠工也被打死，梁柳枝(梁麗 飾)帶著女家眷也趕了過去，魯青賢命人將他們全部抓起來。王土地被抓的消息在包頭傳開，黃無量通過報紙看到了王土地的消息。姜玉霞回到包頭后見到魯青賢，她對他也是無話可說。　　王桂英(舒硯 飾)在大街上用槍指住了魯青賢，她稱要為爹報仇，魯青賢看到警察后借機逃跑，王桂英也趁亂溜走。黃無量被軍方帶走，他的檔案上沒顯示姜玉霞是她女朋友，佐佐木已來到綏遠，黃無量被接納為第十集團軍的成員，他有可能被會當成漢奸，但不能將自己的身份說給任何人，只能是忍辱負重。魯青賢擔心王桂英在暗處傷害自己，他整天為王土地的事情擔憂，警察局的王局長清楚王土地非一般人物，說不定到時候還要將他們放出去。　　王土地在監獄中安慰著其他人，呂大柱也跟他進了大牢，呂大柱是真的喜歡和他在一起，如果能出去王土地讓呂大柱天天跟著他，還把自己的本事都教給他，還想當他女婿，王土地同意將桂蘭嫁給呂大柱。魯青賢見到了佐佐木，佐佐木稱不涉及政治方面，他想把墾荒團的分部設在五原，佐佐木清楚王土地被關在監獄中，他們已和政府進行了交涉。佐佐木聽出魯青賢不愿意和他們合作，黃無量被安排和佐佐木相見，佐佐木將他帶到住的地方。　　佐佐木看到黃無量借酒消愁，他提出讓他到墾荒團幫自己做事，佐佐木稱來后不會輕易離開，還要扎根綏遠，目標是后套并要和王土地合作，黃無量稱他和王土地有殺父之仇，佐佐木勸他要看長遠一些，他相信黃無量會回到自己那里。