凱文與索菲和好之后，被羅恩叫去洛杉磯開拍一部電影，凱特正準備她的試唱，蘭德爾則準備再領養一個男孩，因為37年前他的養父杰克領養了他，他想繼續將這個使命傳承下去。生日的同一天，凱文在劇組里被慶祝生日，得知索菲因為母親的情況嚴重，沒辦法來跟他一起過生日，讓期待四人約會泡湯的托比以為愿望成真，可沒想到凱文和凱特卻還是要將約會繼續。蘭德爾因為即將領養孩子，覺得每個嬰兒都是那樣的萌，所以抱著鄰居家的孩子就不肯放，可他沒有想到，原本他覺得對領養一個男孩沒有意見的貝絲，卻在去見辦理收養手續的瑪麗之時，突然發脾氣不同意了。貝絲認為，蘭德爾想做的都是按照他自己的模式繼續杜撰出一個他來，根本沒有考慮過她的感受。貝絲和蘭德爾吵完之后，一個人坐在公園里發呆，她想起了威廉還沒有去世前，他總會來勸說自己，讓自己可以把心中的牢騷發出來的事情，突然她明白應該給一份什么禮物給蘭爾德。在被貝絲怪責之后，蘭德爾去見養母麗貝卡，想知道她當年是如何支持杰克收養了他。麗貝卡說明，當時蘭德爾就躺在他們的孩子旁邊，而他們正好夭折了一個孩子，在杰克那么執著的勸說之下，陌生的蘭德爾就變成了她的兒子，隨后還成為她生命里最重要的人，所以她認為生活里的一切必須要有一個人主動推進事情的發展。多年前，因為本的關系，麗貝卡的巡演被取消了，她和杰克的關系也出現了危機，所以麗貝卡把三個孩子叫到一起，宣布他們接下來的決定。麗貝卡說明，接下來的一段時間，杰克要去米格爾的家中暫住一段時間，讓他們夫妻有一段時間的冷靜期，可孩子們卻擔心他們就此離婚，對他們的這個決定很不高興。孩子們都為了父母分居的事情不開心，麗貝卡于是建議，讓他們陪自己一起去看電影。在電影院的時候，蘭德爾看到旁邊坐著的不開心的麗貝卡，想到他與杰克為了唱歌而爭吵的情況，忍不住想去關心麗貝卡，結果令凱文和凱特有些不滿，認為蘭德爾終于對媽媽采取了行動。凱文包下了一間餐廳，與凱特一起過生日，還有著名主廚艾陶現場為他們烹飪，凱特很開心，可托比并不開心。托比在凱文舉杯慶祝生日之時，先開口插話要慶祝凱特去試唱的事情，可沒想到凱特卻告訴他，她在進房間試唱的那一刻已經退縮了。凱文在凱特坦白沒有試唱之時，想替凱特解釋，結果托比因為凱特先把這件事情告訴凱文，卻沒有告訴他，生氣地離開了餐廳。蘭德爾回到家里，跟貝絲重新商量領養的事情，說明當年他被領養也是其中一方他的養父杰克鼓動的，而且他們一直都很幸福，他也愛他的父母，所以他想勸說貝絲，接受他的想法。貝絲在蘭德爾說完之后，帶著蘭德爾去了她一個人常去發呆的地方，把威廉寫的詩集當作禮物送給了蘭德爾，并說明她常來這個威廉最喜歡的地方。貝絲想通了蘭德爾的要領養孩子的事情，她決定支持蘭德爾，去拯救可能無依無靠的孩子。凱文出餐廳勸說托比，托比生氣地跟凱文吵了起來，怪責凱文總是過度溺愛凱特，讓他這個陪伴凱特一生的男人什么也做不了，同時他也怪責凱文阻止他去推凱特一把。凱特聽到凱文和托比的爭吵，生氣地表示她已經37歲了，不需要凱文和托比這樣為她安排生活，她現在就去試唱室試唱。凱特生氣離開，凱文和托比只好馬上駕車去追凱特。凱特到達試唱室之時，他們的試唱已經結束了，可在凱特的要求之下，負責人還是同意同特試唱，可凱特唱了之后很快就被叫停了。凱特認為，負責人不滿意她的試唱，只因為她沒有別的試唱者那樣苗條的身材，所以生氣地把自己的想法說出來罵負責人，負責人于是讓替補歌手試唱了一下，讓凱特知道她并不是自己想象的那么出色，不要覺得別人因為她的身材而質疑她的實力，事實上她是技不如人。凱特聽了負責人的話，突然想通了自己的人生，知道自己該做什么，所以她想再更加努力地練習，直到自己的實力足夠強大。凱特有了心情過生日，凱文于是識趣地把這個時間讓給了凱特和托比，自己一個人落寞的離開，沒想到索菲突然出現在他的面前，讓他覺得特別的驚喜。麗貝卡跑去找杰克，把自己的想法全部告訴杰克，說明她覺得杰克是比電影主角里的湯姆更好的男人，可杰克卻說明麗貝卡并不了解他，因為他每日酗酒而麗貝卡根本不知道。麗貝卡聽到杰克的話后沉默了，過了一會兒她又敲開了大門，讓杰克跟她一起回家。麗貝卡從警局里拿著杰克的遺物回來的路上，想到了她上次找杰克回家的情景，而現在她只能自己一個人回家，沒有杰克的陪伴，讓她忍不住將車停在火災現場旁狠狠地在車里大哭一場。