灤冰然帶著余歡水(郭京飛 飾)走了。魏總等人緊緊跟隨其后。農家樂的廚師悄悄偷了老板的摩托車追蹤。哪知道半路被魏總的車撞個正著。魏總等人見狀趕緊下車查看，廚師躺在路上一動不動，魏總等人驚慌失措。過了一會兒，廚師悠悠醒轉過來，艱難地扶起摩托車，繼續追蹤。

車上，灤冰然邊開車邊和余歡水聊天。灤冰然想要帶余歡水去觀景臺，無意間發現汽車剎車不靈了，頓時驚慌失措。余歡水見狀趕緊搭把手，一路漂移，汽車一頭扎進一處灌木叢中，支離破碎。

魏總等人回到農家院吃飯，三人竊竊私語爭論不休。廚師頭上帶著斑斑血跡回來了。農家樂老板見摩托車損傷厲害，便追著廚師質問，廚師不理不睬徑直走進了廚房。這時，警察拖著汽車下山了。余歡水和灤冰然安然坐在警車里，魏總等人見狀紛紛擔心起來。

余歡水只是受了輕傷，灤冰然陪著他看過醫生后，便回了農家樂。余歡水感恩今天沒有出大事，否則就連累了灤冰然，當即要暫停服務。灤冰然第一次接任務，不愿一半途而廢。余歡水見狀只好如此。廚師看見余歡水還在這里，便動了殺人的念頭，灤冰然告訴余歡水明天還要到將軍嶺等更多的遠足。廚師聽了頓時有了主意。

余歡水和灤冰然留宿山里。魏總三人也留在了山里輪流盯梢。夜里，灤冰然細心地給余歡水送來了感冒藥和枕頭。

廚師是黑道上的人物，號稱二哥。自從大哥被抓后，他便帶著剩下的幾個小弟隱藏到了山里。他得知余歡水明天要遠足，便趕緊跑來山洞找幾人商量。

小弟們得知是余歡水把大哥送進局子里的，紛紛表示要替大哥報仇。二哥早已制定好計劃。為了統一管理，他要兄弟們上交手里的錢，事成之后直接偷渡出國。其中一個黑衣男子不想參與，二哥便趁其不備直接解決了就地掩埋。

出車禍后，灤冰然就聯系了租車公司，租車公司便又送來了一輛汽車。第二天，兩人要去將軍嶺。灤冰然為了省錢帶著余歡水操小道逃票。將軍嶺風景秀美，綿延不絕。余歡水和灤冰然一登上山頂便折服了，忍不住有感而發。

天黑后，兩人夜宿山頂。余歡水卻擔心山里野獸出沒，無法保護灤冰然周全。灤冰然見狀頓時感到久違的父愛又回來了。灤冰然和余歡水搭棚子生篝火，兩人相聊甚歡。

搭帳篷的時候，余歡水發現商家把帳篷錯拿了一個漁網，當即氣結無語。灤冰然見狀主動邀請余歡水共睡一個帳篷。

這時，路上那對浪漫的法國戀人也趕到了山頂，他們請求一起搭伙過夜，山頂裊裊炊煙，快樂肆意。

灤冰然一路上對余歡水噓寒問暖，關懷備至。余歡水心生愧疚，想要向灤冰然道歉主動承認錯誤。灤冰然卻誤解了他，表示非常理解。余歡水想要解釋，灤冰然卻轉身睡覺去了。

帳篷里呼嚕聲震天，余歡水難以入睡，灤冰然睡相全無，余歡水悄悄到外面睡去了。魏總三人想要趁夜解決余歡水，三人分工行動，梁安妮(高葉 飾)倒上蒙汗藥后悄悄鉆進了帳篷，卻發現余歡水不在帳篷里。三人當即焦急不已。

灤冰然睡醒后發現余歡水不見了，趕緊和兩個外國人四處尋找。灤冰然擔心余歡水想不開，焦急不已。三人卻在一處草堆里發現了一個包裹得嚴嚴實實的睡囊。灤冰然在草堆上發現了一個空的安眠藥瓶子，誤以為余歡水自殺了，當即抱著琳達傷心起來。正當三人難過之時，呼嚕聲卻從睡囊里傳了出來。