郡主策馬追無極而去，半路突然跌落下馬，被殺破狼(何金靈 飾)扣為人質。殺破狼與無極斗得天昏地暗，破狼無意中錯傷愛妻冷月彤(陳法蓉 飾)，冷月彤死在破狼懷中。殺破狼心灰意冷，痛苦離去。西域敦煌女子十二樂坊利用殺破狼引開無極，刺殺永樂，危難之際，已痊愈的張三豐(焦恩俊 飾)解救永樂，大敗西域敦煌女子十二樂坊。無極死在郡主懷中，郡主將無極的孩子帶至武當山上，張三祖師爺親自教無極之子習武。