沙海(王志飛 飾)將自己的想法，匯報給部里領導。

此時，抓捕犯罪嫌疑人汪天曉的行動并不順利。被沙海安排在郊區修養的馬天成通過杜維民給他提了幾點建議，令沙海茅塞頓開。

沙海順利的抓到了汪天曉，同時他的提議得到了中央的首肯。中美首次禁毒合作緊鑼密鼓的展開了。

馬天成和沙海終于在上海見面了，兩人雖然還斗嘴，但彼此之間已經是惺惺相惜了。

美國方面對中方的主動示好倍感激動，DEA署長立即打電話給紐約分部的林德，兩人對合作充滿了期望。林德將具體事務交給亞洲分部的邁克斯(曹操 飾)和杰米(溫兆倫 飾)負責。

中央給專案組派來了外交專家，負責和美方的聯絡溝通。陳潔也跟隨專家來到專案組。老同學邢浩借此機會向她表白，但陳潔婉轉的拒絕了邢浩。