魏明磊(黃俊鵬 飾)將五特抓捕后，立刻按照吉川的建議，用高寒(王麗坤 飾)的電臺，給德國人發了一封電報，告訴德國人，自己手里有重要的原子彈資料，希望和德國人交易。馬云飛(于震 飾)與何堅(淳于珊珊 飾)一籌莫展，這是老于趕到昆明。三人商議，由于各種證據都不利于自己，所以必須要先找到魏明磊的通敵證據，才能徹底洗刷自己，營救出高寒等人。三人猜到了魏明磊和吉川會利用高寒的電報機給德國人發報，于是決定，從這一點入手，尋找魏明磊通敵的證據。與此同時，魏明磊為了盡快解決五特，再次制造偽證，在搜索五號住處時，將原子彈資料的底片拷貝放在五特住處，這份"鐵證"，讓基地負責人徹底相信五特是日奸，于是判處五特歐陽劍平(劉琳 飾)、李智博(施京明 飾)、高寒三人死刑。馬云飛等人得知高寒三人要被處死的消息后，焦急萬分，危急關頭，馬云飛設計，必須要趕在死刑之前，截獲德國人與魏明磊吉川的交易，使之人贓俱獲，才能徹底洗脫五特的嫌疑。就在這時，德國人終于回電了，他們同意交易，但按照慣例，時間和地點將由吉川和魏明磊指定。這是一個好消息，因為為了確定和德國人的交易地點和時間，魏明磊與吉川必須要再次給德國人發報。而此時，他們只能利用高寒的電臺發報。于是馬云飛和何堅設計搶走了電臺，使吉川和魏明磊無法給德國人發報。　魏明磊和吉川于是以高寒等人性命為要挾，要馬云飛立刻還回電臺。