幾年前，時賢在運貨的途中，被警察盯上，斜眼開車來接應時賢，卻在時賢將貨扔到車上后關上車窗離開。時賢被警察捉住，閔洪基(孫昌敏 飾)對著時賢怒吼，讓他想想自己因為毒品死去的妓女母親，好好清醒過來。閔洪基將時賢媽死亡的真相告訴了他，原來時賢媽是被斜眼灌入了大量的毒品而亡的。時賢為了幫母親報仇，答應閔洪基成為警方的臥底。時賢在閔洪基的安排下入獄，并成功的接近了比目魚，并與比目魚的手下金秀賢(尹賢敏 飾)結成生死之交，自此踏上了最為兇險的臥底之路。時光回到現在，時賢聽了閔洪基的話，終于緩緩的放下了槍。時賢告訴閔洪基，打死京美的子彈是警方的專用子彈，自己會毫不留情的揪出打死京美的兇手，不管那人是誰。閔洪基也由此知道了警方內部出現了叛徒。金秀賢買通了和李貞淑同一間監獄的女人，并讓她伺機加害李貞淑。晚上，被買通的女人磨好一把小刀，準備在李貞淑睡覺的時候殺死她，但是這一幕卻正好被尹敏秀看見，生死時刻，尹敏秀用枕頭打落了那個女人手中的刀，并與趁亂用小刀劃傷了那個女人的咽喉。敏秀被關了禁閉，但也因此獲取了李貞淑的信任。博士的手下查出阿牙就是李貞淑被捕的那天晚上泄露情部的人，于是博士來到阿牙的地盤，隨便幾下就將阿牙制服，并逼他說出幕后主使，阿牙忍受不住酷刑，說是浪漫醫生指使自己的。博士將阿牙捆綁在京美死去的那個倉庫里，并通信給警方說阿牙要自首，與警方約好見面地點。池亨民(李載允 飾)查出特搜部的徐潤景是泄露情部的叛徒，為了揪出徐景潤幕后的警察高官，池亨民設了一個局。故意將消息透露給徐景潤，并派她去給阿牙搜身。徐景潤得知后，立馬將消息透露給了姜次長。原來姜次長就是警方的叛徒，當然池亨民他們并不知曉。姜次長打電話給斜眼，告訴他阿牙與警方見面的地點。池亨民躲在當初殺死京美的那個狙擊手所在的位置，拿了一把狙擊槍，一切準備就緒后，他派徐景潤去給阿牙搜身。徐景潤只身進入倉庫，在看見阿牙的一瞬間就已經明白自己身份暴露了。池亨民生氣的在徐景潤的腿上打了一槍，但正在這時，斜眼的手下趕到，看到徐景潤，準備帶她離開。池亨民見狀開槍射擊，同時派警力趕往倉庫。當池亨民趕到倉庫的時候卻發現，斜眼的手下被人拖走，池亨民跟著血跡，找到斜眼手下，并找到了博士。此時博士正背對著池亨民，池亨民舉著手槍要求博士轉過身來，正在此時，金秀賢開車撞了過來，池亨民還沒有看到博士的臉就已經被汽車撞飛。