凌音(柴蔚 飾)(金晨 飾)去通知龍幽(鄭元暢 飾)他們回蜀山之時，向龍幽表白。而龍幽為了他接下來的計劃，只能拒絕凌音。凌音不相信龍幽一直都是在玩弄她，龍幽只好輕薄凌音，讓凌音對他死心。　　姜云凡(韓東君 飾)無意間在街上碰到了被上官雅(吳建飛 飾)收買的苗疆姑娘，從她那里得知，唐雨柔(古力娜扎 飾)的誤會皆是上官雅的設計。所以他便去找上官雅算賬，警告他不準傷害唐雨柔，并揍了上官雅一頓。上官雅氣極敗壞地去找唐雨柔數落姜云凡，沒想到唐雨柔一點也不買賬，對于上官雅依舊沒有好感，把上官雅氣壞了。　　上官雅為了報復唐雨柔，趁唐雨柔不備，向她灑了五石散，讓唐雨柔飄飄然起來。唐雨柔被五石散所傷，失去了理智，差點被人輕薄，幸好姜云凡及時找到了她。姜云凡想要救唐雨柔，讓唐雨柔清醒過來，正好唐雨柔病發，變成了胖胖的樣子，姜云凡才知道唐雨柔和胖胖是同一人。　　唐雨柔變成胖胖，被眾人指責嘲笑，姜云凡更加想要打上官雅一頓替唐雨柔報仇，可他不能看著唐雨柔不管，只能暫時放過上官雅。唐雨柔被姜云凡發現了自己的秘密，更加無言面對姜云凡，想一走了之，姜云凡追上了她，跟她說明了自己的心意。唐雨柔把自己的病情告訴姜云凡，認為自己配不上姜云凡，隨時都可能死去的她，更不能托累姜云凡，所以她只能對姜云凡忽冷忽熱，讓姜云凡免受傷害。姜云凡知道唐雨柔和胖胖是同一人，解開了心中的矛盾，因為他的知己和所愛之人是同一人，而他之前的遲疑，也只是因為心中愛著唐雨柔，不能再愛胖胖而矛盾。　　姜云凡和唐雨柔都跟對方說清了自己心里的想法，兩人的誤會也瞬間消彌，兩人開心地抱在了一起。上官雅極為憤怒，認為他怎么也不可能比不上身為妖人的姜云凡，更加不惜一切代價想要除掉姜云凡，正好被枯木所利用。龍幽告訴姜云凡，蜀山與凈天教即將有一場大戰，而能夠平息這場戰爭的人就是鎖妖塔里的神獸，讓姜云凡去把神獸放出來。一貧(劉錫明 飾)知道龍幽的身份，也知道龍幽想做的事，但他依舊沒有返回蜀山，反而陪龍幽在苗疆里下棋，并認定龍幽的計劃不會成功。