一九三七年十一月，日寇占領上海，法租界和公共租界成為了被日偽勢力包圍的孤島。日本株式會社駐上海辦事處里，一起針對愛國商人呂其松(王詩槐 飾)的暗殺行動正在醞釀中，負責的人摸著自己的脖子說呂其松是重慶和南京方面都想要的人，他的身邊一定會有人在暗中保護他。一位帶著鴨舌帽的男子說負責人恐怕是有人已經在那邊備案了吧。負責人并沒有否認，說自己已經安排好了一切，只等在呂其松的女兒呂晗芝(宋軼 飾)的訂婚宴上動手就可以了。胡記雜貨鋪里，老板將連個禮盒送上了高晨(嚴屹寬 飾)的車。驅車在路上，胡老板說呂其松這次答應軍統配合除掉大漢奸周鴻志，讓他在保護好呂其松的同時一定也要多多警惕軍統，畢竟高晨是我黨唯一一位成功打入調查所的，在任何時候都不能暴露自己。胡老板問起高晨和呂晗芝訂婚宴結束后會不會繼續交往，高晨說訂婚宴結束兩人交往的關系也就結束了，希望她日后知道父親為國家所做出的貢獻能不那么記恨自己。此時，圣約翰大學第一名媛呂晗芝正躺在汽車下學習修理汽車，呂太太帶人趕來讓她趕緊回去收拾一下出席訂婚儀式。呂晗芝一百個不愿意，說又不是自己答應要訂婚的，呂夫人見狀說她自然可以不出席訂婚宴，但是恐怕她圣約翰大學第一名媛的位置也就不保了。呂晗芝聽后跟隨媽媽回家，卻在衣著打扮上和媽媽起了矛盾。正說著高晨從外面回來，給她帶來了從法國定做的禮服和鞋子。呂晗芝任性說自己取消了訂婚，高晨也不惱，只是淡淡地說可惜了那么美麗的衣服了。高晨出去后，呂晗芝按耐不住好奇還是穿上了新鞋子，這一幕剛好被轉回來的高晨看在眼里。呂晗芝覺得面子過意不去，追著出去將鞋子扔到了高晨的身上。就在迎接賓客的時候，呂晗芝還任性的說自己有了喜歡的人，呂其松只是嚴厲的看了她幾眼。周鴻志來到晗園，呂其松和高晨依計應付著他，而此時的呂晗芝卻拿著好朋友美鳳為自己買的車票，從窗口上偷溜了出去，決定孤身一人去南京找自己的心上人。對面的狙擊手看到呂晗芝逃走的情景，也弄不明白到底是什么情況。而此時，呂其松正在拜托高晨開槍的時候一定要保護好自己的女兒，樓上的書房里有人將窗簾用鐵鉤勾住，為對面的狙擊手制造了機會。呂晗芝來到火車站，看著自己日記本里韓壽民(朱梓驍 飾)的畫像，忍不住的想起了自己上大學報到時初遇韓壽民的情景，后來在美鳳的勸說下去看韓壽民給大學生軍訓，那是韓壽民挺拔的身影就刻在了她的腦子里。呂晗芝給韓壽民的畫像畫上皇冠和愛心，也在等車的韓壽民聽到她癡癡的笑聲忍不住回頭。呂晗芝發現韓壽民驚喜不已，等她再次回頭后韓壽民已經走遠了。美鳳忍不了內心的折磨還是將呂晗芝去南京找韓壽民的事情告訴了高晨，這時，一位仆人走過來將呂其松叫走，說是呂太太在書房等他。呂其松來到書房發現窗簾被拉開了大怒，親自走到窗邊要把窗簾拉上。高晨發現呂其松離開自己的視線后跟了上去，打開書房剛好看到狙擊手趁著下面放鞭炮的時候將呂其松射傷。高晨將呂其松帶到沙發上，自己的手臂也被狙擊手射傷。高晨要送呂其松去醫院，呂其松擔心會打草驚蛇堅決不去。臨終前，呂其松緊緊抓住高晨的手，讓他一定不能離開宋晗芝，一定 要保護好她，高晨答應了。高晨強忍著悲傷出去，周鴻志驚慌的跑過來問是不是有人開槍，高晨鎮靜的說只是放鞭炮而已。周鴻志擔心有人會暗殺自己于是想要離開，高晨將他送了出去，周鴻志說自己回去以后一定要讓調查所的林主任將這里翻個底朝天。高晨趁著周鴻志轉身的時候開槍將他殺死，周鴻志到死都不能瞑目。呂晗芝在火車站追尋著韓壽民的行蹤，韓壽民發現后出現在他的面前，問她為什么跟著自己。呂晗芝害羞的說自己是圣約翰大學的學生，韓壽民是認識自己的啊。韓壽民雖然想起了呂晗芝，但是對她還是冷冰冰的樣子。去南京的火車即將出發，韓壽民的手下找到自己，告訴他周鴻志的死訊，說站長讓他不去南京了，留下來查清事情的真相。韓壽民問嫌疑人到底是誰，手下拿出高晨的照片說檢查所特別情報科科長高晨的嫌疑最大，但是沒有目擊證人。高晨在火車站找到呂晗芝，不由分說就把她帶上車要回家。呂晗芝一直嚷嚷著自己去哪里是自己的自由，自己是真的不想回家。呂晗芝任性地推搡著高晨讓他放下自己，高晨臉色蒼白的握住她的手，告訴她呂其松出事了。呂晗芝看到高晨手上的血跡，嚇得說不出話來。到了這個地步，高晨只好殘忍的將事情的經過告訴了呂晗芝，呂晗芝慢慢將手縮了回去，淚水忍不住地順著臉龐流了下來。回到晗園后，呂晗芝看著之前還喜氣洋洋的家里一邊狼藉，警察在里面拍照取證，仆人們看到兩人后議論紛紛。高晨示意呂晗芝跟著自己上樓，呂太太神情悲傷的被仆人攙扶著。呂晗芝鼓起勇氣叫了聲媽媽，呂太太慢慢轉過身來，一巴掌狠狠地打到了她的臉上，質問她既然為了自己的愛情想要脫離父母的管束去南京，為什么現在又要回來。呂晗芝弱弱的向母親道歉，呂太太虛弱的說現在爸爸再也不會管束她了。高晨看著傷心的母女兩心有不忍，卻又什么都做不了。