早年間，華人從中國(guó)南方漂洋過(guò)海帶南洋一帶，在那里落地生根，和當(dāng)?shù)赝林映苫橐院蠓毖芎蟠齻兊膯?wèn)話收到馬來(lái)人，印度人和歐洲人的影響，形成獨(dú)具一格的土生華人文化，他們的后裔男性稱為峇峇，女性稱為娘惹。故事發(fā)生在上個(gè)世紀(jì)三十年代的馬六甲，黃家是當(dāng)?shù)刈钣忻膷Q峇娘惹家族，黃元(張黎明 飾)和大太太桂花生了一個(gè)女兒叫黃美玉，她從小就乖巧聽(tīng)話，夫婦倆把她當(dāng)成掌上明珠，黃元的姐姐早年嫁到新加坡，膝下無(wú)兒，育有二女秀娟和秀鳳(張曦文 飾)，她帶和兩個(gè)女兒回家省親，黃元夫婦熱情歡迎她們母女三人的到來(lái)，按照習(xí)俗她們首先拜祖宗牌位，然后再聊天敘舊，秀娟和秀鳳來(lái)黃美玉的房間參觀，看到衣櫥里都是娘惹裝，秀娟就向她推薦歐美時(shí)尚洋裝，黃美玉從小受家庭熏陶，對(duì)母親言聽(tīng)計(jì)從，更不敢穿那么暴露的衣服。黃元的二姨太天蘭因?yàn)榈匚槐拔ⅲ邳S家當(dāng)牛做馬，女兒菊香又聾又啞，也像個(gè)丫鬟一樣任勞任怨。秀娟帶著秀鳳和黃美玉偷偷出去看帥哥，果然看到一個(gè)儒雅帥氣的男人從門(mén)口經(jīng)過(guò)，男人叫山本洋介，他饒有興趣四處取景拍照，秀娟她們都未出嫁不敢上去搭訕，只能上下打量山本洋介，一個(gè)傻子突然跳出來(lái)又蹦又跳，秀娟靈機(jī)一動(dòng)，想用菊香吸引山本洋介過(guò)來(lái)，秀娟招呼秀鳳和黃美玉抓起奶油涂抹在菊香的臉上，然后把她拉到大街上，傻子追著要吃菊香臉上的奶油，菊香嚇得四處躲藏，立刻吸引了很多人圍觀。山本洋介奮不顧身過(guò)來(lái)護(hù)住菊香，傻子不依不饒，山本洋介趕忙拿起路邊供桌上的點(diǎn)心把傻子引開(kāi)，帶著菊香到附近的水龍頭下面去洗臉，菊香把臉洗得干干凈凈，她的美貌與客人深深打動(dòng)了山本洋介，菊香用手語(yǔ)向他表達(dá)感激之情，阿桃誤以為山本洋介對(duì)菊香圖謀不軌，趕忙把她拽走。菊香一向足不出戶，她被街上舞龍和高蹺表演深深吸引，癡癡地站在路中間，山本洋介拍下這一幕，轉(zhuǎn)眼菊香就不見(jiàn)了蹤影，山本洋介似乎尋找無(wú)果。秀娟待著無(wú)聊，就向黃美玉了解未出嫁娘惹出門(mén)的儀式，她躍躍欲試，就讓丫鬟們把她包進(jìn)紅斗篷里抬著轉(zhuǎn)圈，黃美玉的哥哥黃金誠(chéng)回家看到這一幕，就取笑斗篷里是一個(gè)丑八怪，秀娟頓時(shí)惱羞成怒，急忙從里面跳出來(lái)，結(jié)果腳下一滑，撲倒在黃金誠(chéng)的懷里，黃金誠(chéng)被秀娟的美貌驚艷，情不自禁吻了她的手。黃金誠(chéng)在房間里跳舞，秀娟主動(dòng)跑來(lái)和他一起跳，兩個(gè)人配合默契。娘惹菜是南洋的美食，結(jié)合了中國(guó)南方和馬來(lái)食物的精華，還融合了印度，印尼，泰國(guó)，荷蘭和英國(guó)佳肴的特色，非常講究佐料和調(diào)料，所以得花費(fèi)更多的時(shí)間和精力去準(zhǔn)備，每個(gè)娘惹都有一個(gè)好師傅就是自己的母親，每個(gè)娘惹母親都會(huì)傾盡全力教女兒，想讓女兒有一個(gè)好歸宿。天蘭和菊香精心準(zhǔn)備了一大桌子娘惹菜，黃元讓天蘭上桌吃飯，姑媽對(duì)菊香做的娘惹面贊不絕口，讓秀娟和秀鳳跟著她好好學(xué)，黃金誠(chéng)一邊吃飯一邊用腳勾引秀娟，不小心碰到姑媽的腿，就謊稱是家里的貓，差點(diǎn)鬧出笑話，飯后，姑媽和桂花商量黃金誠(chéng)和秀鳳的婚事。黃金誠(chéng)和秀娟偷偷出來(lái)約會(huì)，兩個(gè)人情不自禁深情相吻，菊香去打水，無(wú)意中看到這一幕，她嚇得撒腿就跑，黃金誠(chéng)隨后追到井邊，死死掐住她的脖子，揚(yáng)言要把她的眼睛弄瞎，秀娟隨后追來(lái)，對(duì)菊香破口大罵，菊香忍無(wú)可忍，和秀娟大打出手，黃金誠(chéng)趕忙把秀娟拉開(kāi)帶走。丫鬟阿桃失手打碎了大姑打來(lái)的碗，被大姑追著抽打，阿桃被打得慘叫連連，菊香趕忙過(guò)去攔住大姑，大姑讓大姑給她賠三十塊錢(qián)，菊香把阿桃攙起來(lái)，阿桃走投無(wú)路，苦苦懇求天蘭收留她，否則她一家老小就會(huì)被餓死，菊香心疼阿桃，天蘭只好當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)下來(lái)。天蘭借口辦長(zhǎng)桌宴人手不夠，大姑當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)把阿桃留下來(lái)了，可是阿桃必須還她三十塊錢(qián)，菊香拿出自己的積蓄給阿桃，阿桃盛情難卻只好收下。山口洋介回到賓館，看到妓院的老鴇子給旁邊房間的查理張(牛寶軍 飾)送來(lái)一個(gè)年輕姑娘，很快查理張房間里就傳來(lái)女孩的慘叫聲，山口洋介敲開(kāi)查理張的房門(mén)，看到他正拎著皮帶抽打那個(gè)女孩，還口口聲聲稱沒(méi)有調(diào)教好，山口洋介對(duì)他的行為很不齒。