鳳妃得知頤親王私自出宮的消息，指使柳夢松派太乙道長追殺頤親王。皇上命令侍衛總統武昌力率侍衛追回頤親王。這天，衙役們鳴鑼開道，高縣令和夫人姚氏各坐著藍布小轎沿街而來，一女子攔轎告狀，被衙役推開，在小鎮做了私塾先生的胡喜喜上前論理，卻被高縣令奚落了一頓。胡喜喜罵縣令是昏官怕老婆的官。衙役們痛打胡喜喜。小皮匠咚咚忙上前勸解，挨了棍棒。頤親王一行人路過水月庵討水喝，竟然向削發為尼的小順子打聽沈皮匠的下落。正巧胡喜喜來看小順子。小順子把頤親王南下尋父、當年掉包一事都跟胡喜喜說了。胡喜喜又驚又喜，大罵老皇上冤枉了他。頤親王趕到了余杭城，找到了沈皮匠家。沈皮匠呆了。頤親王方知自己還有個兄弟。頤親王想殺咚咚而又猶豫不決，反而與他玩起皮影戲來。又將咚咚騙到神仙酒樓，以酒“送行”，盡兄弟骨肉之情。酒碗一摔，四殺手的四把鋼刀直刺小皮匠。