江湖中，一群有志之士懷揣英雄夢，他們決心要建立一個理想的新江湖，然而江湖中卻出現了一個名叫王畫的快劍殺人狂魔，他所過之處，殺人的尸體猶如秋天的枯葉覆蓋了半個江面，所以人稱半江枯葉。江湖人士為了阻止王畫的殺戮，與其相約在神機谷開始了一場決戰，大哥簡盡歡與魔頭王畫同歸于盡，但王畫的尸體卻不知所蹤，江湖人士對此諱莫如深，一個更大的秘密被隱藏起來等待江湖后輩揭開真相。

八年后，神機谷后人簡不知(于濟瑋 飾)偶遇幾個盜墓賊，其中一個人偷了金佛，而大哥卻賴在了保存金佛的老三身上，簡不知站出來分析了一番，將真正的藏匿金佛的老二找了出來，為老三洗了清白。幾個人感謝了簡不知，表示欠了簡不知一個人情，同時，簡不知還結識了王屋山趙我還(王燕陽 飾)。

簡不知要去寒月山莊詢問八年前那場血案，半路上卻被黑水堂的兩個掌門攔住，要與他進行比武，因為寒月山莊向江湖放出話來，誰贏得比武的勝利，誰將成為寒月山莊的主人。簡不知再三強調自己不會武功，兩個掌門卻不依不饒，危機時刻，鬼扇子阿杰突然出現救下簡不知并殺掉了兩個掌門，從阿杰口中得知，寒月山莊的大莊主八年前已經戰死，二莊主還因此而失明。

阿杰與簡不知結伴而行來到寒月山莊，阿杰拿出請柬，山莊大弟子華遠接待了他們，但他卻稱山莊并未向江湖發送過這種請柬，阿杰感到有些詫異。簡不知拿出信物向華遠說明來意，他并不是來比武的，而是專門來拜訪莊主李二爺的，李二莊主摸到了信物，確認簡不知的身份后激動不已，他與簡不知的父親簡盡歡是生死之交，他向簡不知講述了八年前的那場血戰經過，簡不知認為王畫有可能還活著，但李二莊主覺得這是不可能的事，因為他親眼目睹簡盡歡與王畫同歸于盡。

李二莊主邀請簡不知留下來見證新一任莊主的誕生，簡不知愉快答應下來。隨后，很多前來比武的各路英雄好漢相繼到場，先是阿杰帶著好兄弟張大膽到來，接著老乞丐也想到此分一杯羹，不過他看到簡不知后神情有些慌張，半天才定下神來。趕尸人沈麟神秘兮兮地到了，簡不知卻對他帶來的尸體很感興趣，黑娘子稱自己對分財產更是在行，華遠告訴大家，擂臺賽明天一早舉行，這時，展十七(王若珊 飾)飄然到場，簡不知對她起了興趣，指出了她所說半路遇到狼群的謊話，展十七讓他最好閉上嘴，否則性命堪憂。

次日一早，參加擂臺賽的人走進比武場，卻發現有人已經來過，并在墻壁上寫下了“關門無?！彼膫€大字，李二莊主讓大家照常進行比武，來者何人，是何目的，以后再說。比武正式開始，第一場，張大膽對展十七，展十七技高一籌，贏了有幾分蠻力的張大膽。這時，趙我還趕到，并再次救了簡不知，他得到了李二莊主的特許，與華遠組成了第二場對決，趙我還雖然有一大把力氣，卻是無門無派，只是憑幾個固定招術來回使用來展開拼爭，一個輪次下來就被華遠找到破綻，只得敗下陣來。

第三場是老乞丐對沈麟，老乞丐武功上占有優勢，沈麟卻是旁門左道，他打不過老乞丐便給他下了蠱蟲，老乞丐不想因此丟了性命，只能乖乖認輸。李二莊主見天色不早，就暫停了比武，簡不知向阿杰問起關門無常的來歷，阿杰勸他不要多問，趙我還毫無顧忌地把江湖上關于關門無常的傳聞告訴了簡不知。深夜，阿杰在房間靜坐，在一個黑衣人推開了房間的窗戶。