Dean、Sam和Castiel必須面對Cain（Timothy Omundson）的回歸。Crowley與Rowena（Ruth Connell）的關系越來越親密，但是Crowley在是否幫助Winchester兄弟這件事上沒有遵照他與母親的約定，Rowena跑來當面質問他。Crowley將First Blade交給Dean，以讓他能處理麻煩，但Dean在結束後卻將First Blade交給Castiel，而且跟Crowley坦白是用謊言才將他騙過來的，兩人之間的關系出現了裂痕。之後Dean雖然裝作若無其事的樣子，但卻被Sam發現他的情況已經越來越糟了。