馮旺福(修慶 飾)與邵福生接頭那次遭到官兵圍捕，幸有劉拓(顧海波 飾)暗中相助方得逃脫，彭大禹對此一直耿耿于懷，認為是劉拓壞了他的好事從而失去了一次擒獲匪首立功受獎的機會，于是義憤填膺地上門問罪。正當劍拔弩張之際，劉拓之父長江水師提督劉玉麟(寧曉志 飾)突然出現在劉拓的茅屋里。

事實的真相是，劉拓只是奉命援救馮旺福，目的是從馮旺福身上找到圣庫的線索。彭大禹大失所望，感到自己被人耍弄了，當即提出要么準予他解甲歸田，要么便以死明志。薛懷玉(薛佳凝 飾)向乃父求助借錢幫助馮旺福兄妹還債的要求遭拒后，轉而應邀進入太古洋行出任理查森的秘書，希望能預支一年薪俸以解燃眉。

理查森的婉拒令薛懷玉頗感失望，而劉玉麟的出現卻帶來了轉機。應劉拓之求，劉玉麟命薛星輝出資三千兩。薛懷玉投向太古洋行的行徑令白鴻飛(黃海冰 飾)心生妒嫉，兩人不免產生了些許善意的誤會。而翠蘭(王力可 飾)也因為馮旺福和邵月娥(蔡少芬 飾)之間瓜田李下的糾葛感到煩惱。

其實馮旺福早就意欲從蔡德仁(宗峰巖 飾)夫婦爭斗的漩渦中抽身出來。忍無可忍的蔡德仁沖邵月娥一口氣抖落出邵福生如何親手殺害自己的父親，并揚言終有一天他將以牙還牙痛下殺手。震驚之余，邵月娥奔向荒野大放悲聲，不料竟遭遇兩個歹徒劫色。

危急之中，翠蘭意外出現，然而兩人均落入魔掌。馮旺福尋蹤而至，兩個歹徒雙雙斃命。命案的發生令馮旺福對自己的處境憂心忡忡。