欽差、程知府和老太爺等人勘察現場。面對知情人程德水被殺，其兒子程天送(張磊 飾)“不知所蹤”的惡果，汪家老太爺畏懼暗藏的兇手繼續傷及程家婦孺，無奈決定罷手。　　程知府為斬草除根，繼續逼迫許善夔(吳孟達 飾)一定要將小天送除掉。與此同時，被許家雇傭的殺人兇手大金牙為了應付“豬崽”人販子的“要帳”，私下將原本要殺害的小天送充數賣往了南洋。　　深夜，老太爺到欽差處，拿回上告許家貪污的“上訴折”，燒了。返回的馬車里，汪老太爺(李法曾 飾)感慨商道不存，自己想將徽商一脈發揚光大太難了。　　清末上海。清查賑災貪污案件失利后，汪老太爺決定移師上海，借助汪家在上海的鴻泰總號直接嘗試開展洋莊茶生意。那時，隨著西方列強的入侵，上海成為半殖民地中國最早繁榮起來的通商口岸。這里，也是許家多年經營洋莊茶生意的主要市場。汪、許兩家的爭斗，必然要在這里繼續進行下去……　　程天送跳海逃命后，被一位在南洋經營的徽州籍富商鮑清源(王繼世 飾)解救。程天送思鄉心切，鮑清源贈銀送他返回中國。程天送回到家，見到母親因為無以為生，靠乞討度日，非常難過。他在父親好友胡東陽的開導下，毅然決定放棄讀書，外出學徒養活母親。他在父親牌位前立誓，做一個好人，頂天立地，問心無愧。臨行前，胡伯送給小天送一幅字：“天行健，君子以自強不息。”帶著這幅字，程天送離鄉進入上海，前往汪家鴻泰總號去學徒，接受傳統商道教育，立誓要做一個好商人。　　然而，程天送找到上海鴻泰總號，因為沒有人為他當學徒擔保，鴻泰拒絕接受他學徒。程天送并沒有氣綏，想扛包干苦力掙錢找保人，巧遇汪家老大汪仁福(吳衛東 飾)和鴻泰總經理鄭懷如(王繪春 飾)各處查看來到倉庫，得知他是程德水的兒子后，破例收他進入學徒班學習。　　程天送在學徒班意外與兒時伙伴狗子重逢了；與此同時，他一進學徒班即被何家內眷子弟何貴仗勢欺負。倔強的程天送準備反抗，他與何貴的關系緊張起來……