丁苗苗(陳雅狄 飾)告訴陳福生(林雪 飾)自己已經聽到了他跟陳福生說的話，指責他做了這么多傷天害理的事情，真的一點負罪感都沒有嗎？陳福生承認自己騙錢，但自己也做了很多公益，自己只不過是把社會上那些零散的錢集中在一起，然后回饋給社會，另更多人受益，丁苗苗覺得他做的那些的慈善都是為了自己。長生把自己的朋友威廉介紹給嚴曉峰，拜托他在父親的地盤里找幾間房子，威廉問嚴曉峰是做什么生意的，嚴曉峰謊稱互聯網金融，威廉拒絕，等威廉走后，長生告訴嚴曉峰，威廉是一個賽車迷，他最近看中一輛跑車，只是沒錢買，嚴曉峰明白什么意思。陳福生打電話給羅里，想要試探工作組是不是真的走了，還說自己有幾箱紅酒想要送給他，羅里說道自己已經戒酒了。古思淼(王煜 飾)和蕭紅(馬吟吟 飾)讓陸欣和小云帶著他們去當時被騙的地方，希望可以找到薛洋。尹志航(石涼 飾)查到陳福生的商會在歐比特商務會所、萬象酒店和紅磨坊酒店都常年有包房，主要用于他們商會的各種活動和賓客入住，這些地方對他們沒有價值，但是當地警方在馬會的貴賓包房調取的走廊錄像，發現只有陳福生和嚴曉峰偶爾會區，高笑天(吳剛 飾)覺得馬會包房極有可能是他們活動的地方，讓尹志航盯死這個房間，拿到實質性的證據。丁苗苗打算離開陳福生回加拿大，臨走前交給阿卓，讓她等自己走后把信交給大使館，她會把孩子生下來，以自己的能力給孩子治病，也算是給陳福生贖罪。嚴曉峰把跑車送給威廉，威廉在父親的軍營里給嚴曉峰找了個地方，叮囑他，一定不能讓人到處亂跑，更不要在軍營和軍事禁區附近逗留，嚴曉峰讓他放心。陳福生回到家，發現丁苗苗不在家，問了傭人才知道她回加拿大了，來到書房，發現丁苗苗給自己留的信，丁苗苗提出離婚。嚴曉峰再次打電話給劉伯一邀請他跟自己干，劉伯一得知他的新地方在卡巴林根本不敢去，拒絕，嚴曉峰讓劉伯一不要后悔，阿秋將這件事告訴陳福生，陳福生便給嚴曉峰打電話，約他出來聊聊。嚴曉峰去找陳福生，陳福生讓嚴曉峰回到自己身邊，并表示以后利潤五五分，嚴曉峰拒絕，等嚴曉峰一離開，陳福生就給劉伯一打電話，得知嚴曉峰那邊已經開工了，讓劉伯一也馬上開工。古思淼等人在景區逛了好幾天，終于抓到了薛洋，另一邊，尹志航也拿到了陳福生和嚴曉峰見面的視頻，這才他們可拿到了實質性的證據了。很快，工作組收到國內警察查到電信詐騙新的網絡地址，一個是東郊的別墅區，還有一個在地方控制的卡巴林地區。大使館收到丁苗苗的匿名信，立馬把信交給工作組，里面有陳福生名下公司的收支往來和陳福生在斐濟護照的復印件，陳福生的另一個身份叫布蘭登，但只憑這些東西還不能成為足夠的證據去逮捕陳福生，這時，郭先生(曾江 飾)給高笑天打電話，他告訴高笑天卡巴林是一個三不管地區，當地有許多地方武裝都歸丹尼羅司令一個人統領，丹尼羅跟政府積怨很深，也從來沒有跟政府合作過，外面的人進去需要拿到一張通行證，高笑天拜托郭先生幫忙搞到一張通行證，郭先生告訴高笑天，就算他拿到通行證進去，也不能保證不會遇到突發事件，丹尼羅這個人作風強悍，看待問題自負、強蠻、不講理，風險很大。