社區聯盟失敗新的社區浮現

在米瓊恩(達娜·古瑞拉 飾)的鼓勵下，瑞克決定去說服別的社區一起對抗尼根(杰弗里·迪恩·摩根 飾)，而加百利卻在晚上悄悄開著車帶著物資離開了社區。

瑞克帶著大家去山頂寨說服格雷戈里，但是因為前一次瑞克殲滅尼根一個根據地失敗的事情，格雷戈里選擇了退縮，他更愿意定期上貢，只為了換一時和平，當大家都失去信心的時候，沒想到門外等著他們的是社區其他居民的自愿參加，但是只有這么幾個人是不夠對付尼根的，他們還需要更多的力量加入。

瑞克擔心達里爾出逃驚動尼根，沒想到耶穌(湯姆·佩恩 飾)偷了一個尼根基地的對講機，他們可以遠程監聽尼根基地的消息。與此同時，耶穌想到了以西結(Khary Payton 飾)國王，他覺得帶著大家去神之國。

大家到達神之國外圍的時候，耶穌的朋友理查德出來迎接他們，并沒收了他們的武器，當理查德得知他們的來意之后，他破例帶著大家去見以西結。當大家看到社區內欣欣向榮并且安靜平和，大家不確定人們是否愿意加入反抗。大家意外地發現摩根(連尼·詹姆斯 飾)也在社區中，摩根尊重卡蘿爾的選擇，他沒有說出卡蘿爾的下落，只是告訴瑞克卡羅琳現在很安全。進入小劇場后，大家再次被以西結的老虎嚇了一跳。

當瑞克說出自己的很多朋友都被尼根殺害后，摩根大吃一驚，瑞克說明了結盟的來由，理查德擔心神之國也走到被壓迫的地步，所以贊成反抗，心地善良的摩根雖然很難過朋友的去世，但是他覺得一切都是尼根個人引起的，應該活捉尼根，但是以西結并沒有立馬給出答復，他讓大家先在神之國休息。

北杰明外出聯系棍法的時候遇到了卡蘿爾，卡蘿爾還是拒絕以西結的拉攏。晚上，北杰明告訴以西結應該反抗，說不定也是幫助自己。

第二天，以西結帶著大家參觀社區，他不想因為戰爭讓社區居民再付出生命，現在社區的和平難得可貴，他不想打破這一切，但是他愿意給瑞克的人提供庇護。瑞克為了保護達里爾，讓他留在了神之國，瑞克再回去想拉攏戰士的辦法。

回去的路上，大量的廢舊汽車堵住了馬路，米瓊恩發現不遠處拉滿彈藥，他們通過對講機聽到這些彈藥是用來對付大批行尸的，在羅西的指導下，大家拆除了炸彈并把炸藥放進后備箱中，這時遠處有大批行尸正在靠近，瑞克和米瓊恩分別開著兩輛車，并在中間扯起鋼索，然后開車用鋼索割斷了行尸，最后大家順利沖出了行尸的包圍。

大家剛把彈藥藏好回到社區，西蒙便開車帶著人來到了社區，但是那些爪牙搜遍整個社區，也沒有找到出逃的達里爾，西蒙看到空空如也的食品貨架，他囂張地嘲諷瑞克，隨后達蒙帶著手下走了。

這時瑞克才知道是加百利帶走了所有的物資，瑞克不相信加百利會做出那樣的事情。在加百利落下的圣經中，寫著一個大大的船字，瑞克和亞倫(羅斯·馬昆德 飾)一下想到了他們找到物資的船。

瑞克帶著大家去找加百利，大家順著水潭邊一個腳印，竟無意中闖入一個新的社區，居民拿著武器戒備的對著他們。