大鵬師(吳樾 飾)幫忙做法，張員外(姚建明 飾)和他的小兒子仔仔(鄭子寒 飾)被殺害了，導致濟公(陳浩民 飾)被趕出靈隱寺淪為乞丐，林員外(李光復 飾)很是得意，以后在這個地方就是他說了算。大鵬師沒想到鬼面觀音(唐熙 飾)會這么狠心把張員外和仔仔都殺了，林員外告知他會買下張家，三天后他就是張家的主人了。大鵬師想到婉柔賣了宅子就無家可歸，他讓林員外把房子讓給他。　　大鵬師前去張家，才知道婉柔已經被趕出了張家，大鵬師派人去把婉柔給抓了回來。大鵬師安慰婉柔既然事情已經發生了就不要想那么多，大鵬師還說都是因為濟公沒有什么本領還非要逞能，害了婉柔一家，大鵬師答應會幫婉柔報仇，但婉柔覺得報仇了又怎么樣，父親和仔仔也不會回來。　　大鵬師擔心婉柔的安全，他讓婉柔繼續住在張家，因為在妖怪沒有抓住之前，婉柔就是還有危險的，讓婉柔住下彼此也有個照應。婉柔想去父母的房間再看看，大鵬師讓她把這里當作自己的家，隨便看。張員外和仔仔都死了，母親又失蹤，現在就剩下婉柔一個人孤苦伶仃，婉柔一人在房里傷心著。　　鬼面觀音化成婉柔母親的樣子接近騙婉柔，濟公算出婉柔正有難，他趕緊趕了回來。正當鬼面觀音想要吃婉柔時，濟公趕到救了婉柔。濟公和鬼面觀音打斗時，鬼面觀音俯身在別的人身上，而此時大鵬師卻說濟公是要害人，他們要報官把濟公抓進牢里，婉柔趕來解釋那人并不是她娘，是妖怪。婉柔拉著濟公從人群中出來，大鵬師很是生氣。　　婉柔是陰年陰月陰日出生的人，那些妖怪會一直找她是因為她能補妖怪的元氣，濟公讓婉柔要多保護自己。林員外想要獨攬城里藥材的生意，讓大鵬師幫他煉制靈丹妙藥萬靈丹。只要弄出一貼秘方，藥到病除，沒病也能強身健體。鬼面觀音因受傷未痊愈，這時大鵬師又想要求靈丹秘方，她決定好好利用大鵬師來復原身體。　　鬼面觀音讓大鵬師做一場大法事，然后燒幾柱高香，只要她滿意了就能給大鵬師秘方。大鵬師做了法事，鬼面觀音很是興奮，有了這些香，她很快就能恢復功力找濟公報仇。濟公看到大鵬師在做法事，提醒他不要再一錯再錯，濟公知道石敢當是大鵬師破掉的。法事做完了，林員外問大鵬師要靈丹的方子，大鵬師推辭等他拿到方子一定會送到林員外的府上去。