田菲菲(王欣如 飾)身份澄清線索隱約可見

大壯將田菲菲的個人資料送到從心里診所出來的邰偉(王瀧正 飾)手中，而等在車里的方木(陳若軒 飾)正思考著陳哲(張翔 飾)關于用鮮血和死亡來終止犯罪的話，他覺得這似乎有些道理。了解方木的邰偉告訴方木，人正因為有血有肉有感情才被稱之為人，那么終止犯罪發生的最好方法是讓人變得不想犯罪。

田菲菲初中母校的校長為方木提供了學校歷屆的畢業照片并且確定沒有田菲菲這個學生，而方木卻在畢業照中看見了申寶強的身影。當方木從校長嘴里得知申寶強曾有一個好朋友叫封國興時，他終于明白正真具有指向意義的是他在田菲菲家發現的剃須刀，方木讓邰偉迅速通知警局發布對封國興的通緝令，因為封國興就是田菲菲。

方木將即將通過安檢的封國興帶回了警局，審訊室內封國興表示自己沒有殺害申寶強，卻在方木的誘導下說出了自己痛苦的過去。當時正上初中的封國興處于青春的懵懂期而好友申寶強卻給了封國興一件文胸。得到文胸的封國興惴惴不安但又無法控制的迷戀上了這件文胸，看到封國興表現的申寶強告訴他這文胸的所有者竟然是他的母親。受到刺激的封國興十分痛恨自己，便將自己的生殖器砸爛。隨后母親帶著他四處求醫受盡白眼，最后在美國做了變性手術。完成手術的封國興被星探挖掘變成明星田菲菲，只是封國興沒有想到，當自己回到綠藤市做宣傳時竟然遇上了申寶強。

申寶強修復后的錄音筆中記錄了一個催眠師的催眠過程以及一些環境音，內容提示到這個殺人組織名為教化場，同時掌握了類似于復仇的犯罪動機。方木從中得知殺害申寶強的真正兇手是懼怕毛絨玩具的女人而不是喜愛毛絨玩具的封國興。

在河邊約會的情侶無意間發現了漂浮在河中的尸體，經調查死者是一年前就失蹤的李天琪，在她的手腕及腳踝處發現了約束傷，懷疑生前曾被綁架或者拘禁過，而且法醫還發現了死者腹部的手術傷口及縫合線。在天使堂幫忙的方木順便看著李天琪的照片分析案情，米楠卻在看見照片后變得狂躁并暈倒在方木面前，這使方木無意中發現米楠的腹部也有手術口及縫合線。

案情分析會上方木指出邢娜、米楠和李天琪的案子兇手為同一組織。為了幫助米楠恢復失去的記憶，方木帶她來到陳哲的心理診所進行催眠。緊張的米楠被催眠技術高超的陳哲喚醒了潛意識，原來她是被一個帶有紋身的男子所救，在看見紋身男子被槍殺后表現出了巨大的恐懼。過度的催眠將會造成嚴重的后果，陳哲以這樣的理由結束了對米楠的催眠。沒有得到提示的邰偉并不甘心，所以邰偉將回到天使堂并睡著的米楠用手銬鎖住同時關閉了米楠房間的燈。在黑暗中被噩夢驚醒的米楠終于說出了被關押的地址百鑫浴宮。

此時剛要離開心理診所的方木在診所的大門聲中聽出了與錄音筆中相似的環境音又聯想到陳哲的話語與舉動，方木覺得他很可疑。為了體驗陳哲的催眠能力找出蛛絲馬跡，方木返回心理診所讓陳哲催眠自己。陳哲問方木是否做好再次面對沉痛往事的準備，方木握緊手中回形針，他準備在危機時刺破自己手指讓自己清醒過來。