包正(張鐸 飾)和夢飛(李欣汝 飾)，公孫澤(王凱 飾)和雪莉，展超(胡宇威 飾)和vivian假扮三對戀人到了仙空島，不過幾個人才入島便被發現了。在仙空島內老大陸方(周曉鷗 飾)出來見了包正和夢飛，見包正贏了些錢要和包正單獨玩玩。公孫澤和雪莉要吃點東西而廚師正是黃鼠。包正，公孫澤和展超在三個地方都發現五鼠在集合懷疑他們有事便想要探查。幾個聚在一起后剛要動白玉堂一槍打過來。五鼠是和一名外男人交易軍火，五鼠在交錢時殺死了那名外國人而這一幕被藏在外面的展超看到。公孫澤，包正和展超立刻他要沖進去搜查。可當三人進去檢查時候什么都已經沒有。這一次雖然沒有什么進展但確定的五鼠的身份，并且包正還找到一件重要證物。回來后包正說五鼠中有一點很奇怪，陸方神似老大但白玉堂卻形似老大。包正的證物就是找到了一根被殺死老外的頭發，雪莉檢測后查到死者為50多歲。小玩命想到一個奇怪的問題，當時他看到五鼠的箱子里放了像皮泥一樣的東西。公孫澤想到不好他知道那不是橡皮泥而是C4炸彈。這時死者的資料也已經查到公開身份是德城一家洋行的老板。包正和展超化妝到洋行去探查，可沒想到兩人被人認了出來，兩人的照片都上過報紙的。包正立刻裝起來也虧得當時展超帶個眼鏡，包正說就是長的像其實自己的兄弟是個對眼。到了倉庫后包正和展超出手制住洋行的人。包正要用炸藥引出五鼠。五鼠是來了，但沒想到五鼠很配合的愿意打開箱子，包正覺得有點不勁。果然在打開箱子后哪有什么炸彈只有紅酒。五鼠走后包正已經猜到了在水下貨被人調了包。回到警局后包正又說了陸方不是五鼠的頭而白玉堂才是靈魂人物。這時包媽來了。