袁卓也把李云龍(劉峰超 飾)定性為漢奸，不料云龍從收買的吳警長口中提前得到了消息。害怕被定性為漢奸的云龍準備拿金錢收買袁卓。　　云龍深夜拜訪袁卓，并留下一盒金條，答應只要袁卓將他的名字從漢奸名單上劃掉，每月都會送上金條。云龍收買袁卓之后，再也不用躲躲藏藏，回到秋紅(常樂 飾)住處，并告訴秋紅自己沒有被定性為漢奸，此時，云龍收到師哥云飛紙條，約到茶樓相見。云飛在茶樓質問云龍，是不是云龍殺了師父，并問為什么在云馨獲救之后，還要幫日本人做事，再次告訴云龍他殺的日本人是好人，是被桂芳(塔娜花日 飾)利用了，希望云龍迷途知返，改過從善。云龍不以為然，離開回夢樓回到秋紅家，不料遇到前來殺自己的云馨，由于功夫不濟，云馨再次敗下陣來。云馨因此決定離開濟南，深山鑄劍，以便來日報殺父之仇。　　與此同時，狡猾的譚家麟(錢漪 飾)回南京找到靠山摘掉了自己的漢奸帽子，并當上了山東省副主席，將袁卓貶到警察局做局長，在與袁卓的官斗上再次占了上風。云龍對國民政府連連下手，只得請來身在濟南保密局的李云鶴(隋存毅 飾)，李云鶴將云龍邀到保密局，希望云龍可以和他一起為保密局做事。