李光宗(谷智鑫 飾)跟隨眾人回到三道溝，當他看到面目全非的村莊，方知佐藤抓他不成，帶人來了三道溝，殺了不少的鄉親，燒了不少房子，后又得知銅幫鐵底兄弟倆為了掩護他被日本鬼子殺掉時，他不禁怒火中燒，悔恨交加。

閻老判接到郭洪舉發來的請帖，覺得這是一個鴻門宴，于是征詢閻少山的意見去還是不去，閻少山說是福不是禍，是禍躲不過，這次他要親自去，給鬼子來個單刀赴會。閻老判以為閻少山已經改邪歸正，真的長進了，很是高興，就連一旁的龍鵬飛也不禁對閻少山刮目相看。

閻少山如約赴宴，鶴頂紅、郭洪舉等人對他恭恭敬敬。郭寶旺使出美人計，要筱娘陪閻少山喝酒。筱娘使出渾身解數勾引閻少山。這時，佐藤帶人進來，他給閻少山帶來了一份“遼西自衛軍少將總指揮”的委任狀，閻少山沒有接受。佐藤大怒，吩咐鶴頂紅加快推進他們的計劃。

李光宗把二丫頭灌醉后一個人去了北鎮。第二天清晨，眾人起來后發現李光宗和二丫頭都不見了，于是四處尋找。唐大虎(斌子 飾)說李光宗和二丫頭私奔了，天九(原雨 飾)怒氣沖沖，集合仙人臺眾土匪訓話，說她從此與李光宗恩斷義絕，見到他只管開槍，說完即帶著眾土匪回仙人臺去了。

眾人責怪唐大虎多嘴，正罵著，二丫頭走了進來，大家愣住了……

天九帶著仙人臺一干人等出村。金屏追上天九，說李光宗不可能拋下他娘和大姐與二丫頭私奔。天九猛然醒悟，意識到要出大事，于是掉轉馬頭帶眾人回村。

面對唐大虎、二墩子他們的一再逼問，二丫子只好把實情告訴了大家。大家聽說李光宗上縣城給鄉親們報仇去了，都很著急，正商議著怎么辦，天九帶人趕到。

李光宗來到縣城皇軍便衣隊找到郝大勇，說要找佐藤報仇請他幫忙。郝大勇把李光宗帶到一品閣酒樓喝酒商議，出來時遇上武大魁和郭寶旺，差點被郭寶旺認出李光宗。

佐藤生日，郭洪舉、武大魁、鶴頂紅等人攜禮品前去佐藤住所祝壽。郝大勇在門口見到了穿著巡警服的李光宗，想把他帶進去，但等了半天也沒有等到機會，在武大魁、郭寶旺的一再催促下，為不引起懷疑，他只好先行進屋。李光宗在門口遇到兩個正在搬禮品的小嘍羅，禮品太多，小嘍羅搬得滿腹牢騷。李小宗提出可以幫他們搬，小嘍羅滿口答應。

柳劍飛帶著天九他們早早就來到了北鎮城外，但一直沒有機會進城。

趁著大家都在給佐藤祝幫的時候，李光宗順利地潛入了佐藤住所。佐藤喝完酒后帶著一個軍妓回屋，正要實施獸欲，黑暗中軍妓尖叫一聲，于是命軍妓開燈，開燈一看，李光宗正殺氣騰騰地站在他們面前。軍妓再次尖叫，李光宗擔心引來鬼子，用刀柄將其砸倒在地。佐藤喝醉了酒，竟把李光宗當成了軍妓，所以一點也沒有防備。李光宗報上姓名，殺掉了佐藤，拎著佐藤的頭顱跳窗逃離。

宮崎得知佐藤被殺后，命人封鎖城門，全城搜捕兇手。天九聽到槍聲，要進城救李光宗，被柳劍飛喝住。

李光宗在逃跑的過程中遇到了郝大勇和兩個巡警。郝大勇將這兩位巡警殺掉把李光宗放走。慌不擇路的李光宗躲進了顧記酒鋪，被顧大嬸夫婦發現。顧大嬸夫婦以為李光宗是壞人，手拿菜刀要動手，李光宗趕緊解釋，并亮出了佐藤的人頭，顧大嬸夫婦這才相信他是好人。追兵來到了酒鋪門口，李光宗不想連累無辜，準備逃走，被顧大嬸留下。