天運召集了自流井的地下黨組織開會，要連夜張貼標語，宣傳抗日武裝統一全國人民進行抗日的主張。在自流井共產黨地下組織的安排下，自流井大街小巷貼滿宣傳抗日的標語，還有人積極的宣傳抗日的口號。　　國民黨當局也發布了積極發起抗日總動員的口號，然而天慕還沒有任何行動，天運就已經開始行動了。天慕相信共產黨地下組織會利用這次宣傳抗日的機會冒出地面，讓情報科裝出一副偃旗息鼓的樣子，等待他們自動暴露身份，而他將重心轉到防止漢奸混入自流井。　　千鶴生下了一個兒子，宛如(斯琴高娃 飾)開心不已，而曹大歡(劉寶文 飾)只能一個人獨自在房間里痛哭。中日的戰勢越來越嚴峻，千鶴日本人的身份就更加危險，陳伍明讓天許必須盡快送走千鶴，可是千鶴剛生完孩子，全國各地抗日情緒高漲，天許真不知道該把千鶴安排到哪里去才安全。　　合盛公堂因為文玉琨的死，群龍無首亂作一團，要求同聲社派人鎮堂子，所以葛老大把天寶派回了自流井。天寶終于有了機會可以回自流井報仇，大張旗鼓地回到了合盛公，馬上就給了合盛公上下制定規條，立了自己的威信。　　夏偕以共產黨的身份回到了自流井，開辦了宣傳抗日的報紙，一來可以把建立抗日民族統一戰線的綱領宣揚出去，二來還可以給自流井特支的工作做掩護。天慕雖然不能拿夏偕怎么樣，也知道他的目的，但他仍想從夏偕身上得到一點線索。　　夏偕把報紙辦得有聲有色，消息比天慕的國民黨支部得到的更快，天慕才知道事事都落于共產黨之后。天成的部隊要經過自流井上前線，天慕安排了聲勢浩大的歡迎出征士兵的陣式,避免又落于共產黨之后。