春秋末年，吳越國(guó)大戰(zhàn)，越王不聽(tīng)客卿范蠡(陳浩民 飾)之言，傾國(guó)之兵投入激戰(zhàn)。雖然竭盡全力，仍然難破吳軍的玄秘戰(zhàn)陣，越國(guó)軍隊(duì)陷入絕境。范蠡全勾踐不要輕舉妄動(dòng)，勾踐聽(tīng)從了他的建議。阿牛(劉屹宸 飾)家因?yàn)榻徊黄疖娂Z，被人抓走當(dāng)兵去了，阿牛的母親傷心地哭泣卻沒(méi)有任何辦法。　　　　一幫馬賊希望吳越兩國(guó)趕快打起來(lái)，這樣他們才可以快點(diǎn)發(fā)財(cái)，里面的一個(gè)按耐不住中了埋伏，其他人熟悉地形逃了出去，范蠡在后面悄悄地跟著他們。　　　　鄭旦(趙志瑤 飾)和西施(鄔靖靖 飾)去找自己的師父，請(qǐng)他想辦法救鄭旭和阿牛，她們的師父讓她們帶著兵書(shū)去找范蠡將軍，將兵書(shū)交給他。在路上西施和鄭旦被馬賊抓住，幸好后面跟著的范蠡救了她們。鄭旦快人快語(yǔ)說(shuō)自己的師父讓她們來(lái)送兵書(shū)，用它來(lái)?yè)Q那些交不起軍糧被抓的人，范蠡同意了。那幫馬賊也跟隨了范蠡，范蠡帶著兵書(shū)回來(lái)了，勾踐看到兵書(shū)非常高興，答應(yīng)范蠡放了六百死士，但是隨后他去見(jiàn)六百死士，讓他們中的三百人跟隨自己去戰(zhàn)場(chǎng)。鄭旭去了戰(zhàn)場(chǎng)，讓阿牛照顧好自己的妹妹鄭旦，勾踐看到鄭旭覺(jué)得此人可用，讓屬于帶他來(lái)見(jiàn)自己。　　　　夫差看到自己的陣被破，要和越國(guó)拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破，伍子胥(李國(guó)華 飾)勸阻他，他不肯聽(tīng)。在戰(zhàn)場(chǎng)上，范蠡又看到了那些囚徒，讓人鳴鑼收兵，但是那些死士一直向前，然后集體自殺了。越國(guó)打敗吳國(guó)，伍子胥護(hù)著闔閭(吳京安 飾)逃跑了，逃跑途中吳王中箭，幸好吳王的兒子及時(shí)趕到才救了他們。　　　　范蠡覺(jué)得越王不遵守自己的承諾，還是讓那些囚犯去送死，就脫了將軍的戰(zhàn)服離開(kāi)了。范蠡去尋找松樵先生，去拜訪他。西施見(jiàn)到他非常生氣，大罵他是無(wú)恥之徒，范蠡向她道歉，自責(zé)自己辜負(fù)了她的信任。　　　　范蠡來(lái)到松樵的房間，發(fā)現(xiàn)里面空無(wú)一人，西施告訴他松樵先生已經(jīng)離開(kāi)了，也請(qǐng)范蠡馬上離開(kāi)。勾踐派人送來(lái)了當(dāng)初自己許諾的地契和十兩金，鄭旭死前在排位上留下遺言說(shuō)那十兩金是給鄭旦的嫁妝。　　　　吳王請(qǐng)伍子胥覲見(jiàn)，讓人給自己穿上鎧甲去了大殿，吳王要把吳國(guó)的君位傳給伍子胥，伍子胥不肯接，請(qǐng)他將君位傳給夫差，自己會(huì)盡心盡力輔佐與他，闔閭告訴伍子胥夫差當(dāng)扶則扶，如若不才請(qǐng)他自理君主，并把虎符交給了伍子胥。