霍普最近精神狀態欠佳，學院的指導老師古德費洛找她談話，古德費洛還叫了蘭登一起參與談話，蘭登與霍普一見面就起爭執。霍普認為房間里有怪物，而怪物正是古德費洛，古德費洛聲稱很久以前就認識霍普，霍普也突然想起了古德費洛。隨后，霍普離開了房間，古德費洛私下與蘭登談談他未來的規劃。阿莉莎利用星光投射找到了米爾頓，告訴他亡靈巫師正在醞釀一個大型的邪惡計劃，他派了一個怪物來分散學校的注意力，而你不會知道他是怪物，他可以騙你相信任何事。阿莉莎現在是亡靈巫師那邊的人，但她控制不住想米爾頓的沖動。阿莉莎讓米爾頓別逞英雄，因為怪物會使周圍的人不相信米爾頓。蘭登準備舉行一場音樂劇，大家都積極參加報名。米爾頓發現自稱古德費洛的人是個精靈，他真名叫帕克，是仙子的近親。帕克總是做兩件事情，一件是專門拆散人們，另一件便是讓人們重新聚集在一起。米爾頓本打算將這件事告訴卡萊布，可話到嘴邊，米爾頓突然忘記是誰，卡萊布認為米爾頓在尋他開心。米爾頓拿紙條記錄下古德費洛的事情，但他就是會來到古德費洛辦公室找古德費洛。蘭登有太多的事情要忙，他為音樂劇的事情頭疼不已。古德費洛有個辦法，既能讓音樂劇按照蘭登的方式進行，還能贏回霍普。蘭登找到霍普，并將自己的主意告訴她，但這個做法使霍普情緒更加激動。音樂劇如火如荼的進行中，舞臺后大家都各忙各的，亂作一團。古德費洛趁機捏斷喬茜的手臂，由于喬茜手臂受傷，無法繼續表演，蘭登打算找人替代她。霍普找到古德費洛，詢問關于自己爸爸的事情。古德費洛認為霍普的爸爸是個糟糕的畫家，霍普想知道自己是否成為她爸爸想要她成為的那個人，古德費洛認為霍普對自己太過苛刻，霍普感到的那種痛苦和心碎，是意味著她做錯了什么，但我們終究會失去我們所愛之人，而感受到那種失去的痛苦，意味著你做了正確的事。盡管有風險，但你還是敞開了心扉，這就是你將繼承的寶貴財富。古德費洛認為霍普準備好了，她將霍普丟掉的音樂劇本給了她。米爾頓再次找到古德費洛，他知道古德費洛就是惡魔，古德費洛讓米爾頓欣賞完音樂劇。霍普在舞臺上歌唱著，蘭登在臺下看著她，隨后蘭登沖上舞臺，與霍普親吻在舞臺的正中央，演出完美結束。杰德負責照顧受傷的喬茜，在找照顧過程中，喬茜向杰德吐露心聲，她喜歡杰德，杰德其實也喜歡喬茜，然后，雙方親吻了起來。莉齊閱讀了霍普寫給她的信，霍普認為莉齊沒有錯，莉齊只是每天都在成長和改變，這是一個美麗的過程。霍普與蘭登兩人相互道歉，雙方選擇相互原諒。這一切都是古德費洛安排好的，他告訴米爾頓，亡靈巫師本打算讓他來制造混亂，分散大家的注意力，但他不由自主的演變成現在這個情況。米爾頓認為古德費洛并不算是惡魔，古德費洛回到亡靈巫師那，他被亡靈巫師一劍刺死。亡靈巫師打算再刺死告密的阿莉莎，米爾頓及時趕到，他想拯救阿莉莎，可沒想到這一切都是阿莉莎布下的圈套。