沃特完成太陽舞儀式后，卡迪在醫院清醒了過來。沃特和小唯去調查一樁謀殺案，狩獵看守康納.雷丁被刺死了，他的尸體旁還有一具被斬首剖腹的麋鹿尸體。奧馬爾研究過麋鹿尸體后，他推斷有人殺麋鹿是為了獲取鹿茸，用于制造藥品。他們開始懷疑是一個國家盜獵集團干的，沃特后來發現當地的標本制造商李.羅斯基是殺死康納的真兇，因為康納發現了他在盜獵。羅斯基的妻子正是肝癌晚期，而傳統藥物對她一點用都沒有。亨利安撫布蘭奇說：沃特不是一個記仇的人。布蘭奇打算繼續跟著沃特干警察。他接著調查卡迪的汽車，在輪胎上發現了一個指紋。他懷疑輪胎是雅各布.夜馬的一個手下故意刺壞的。雅各布說不要老糾纏著過去，應該放眼未來。