阿香(張儷 飾)跟蹤發現李亨利(何潤東 飾)是共黨彌勒私運鴉片李亨利巧傳信

秦太太說自己就要看看，拆款退股了，如霜(魏璐 飾)是不是就不拿自己當朋友了，如霜被逼無奈，只好答應她們把資金如數退還。如霜的退款決定招來河童一頓臭罵，她想用生命來彌補自己的錯誤，鴉天狗決定再給她一次機會，讓她盡快解決撤資的問題。

如霜按鴉天狗的要求向彌勒求助，彌勒對她好言相勸，并答應會一直陪在她身邊，幫她解決此事。

李亨利正準備去找孫紅裙等人開會，被彌勒派的人抓走，彌勒要他交代自己的身份，李亨利一臉無辜，彌勒拿出從李亨利住處翻到的一封叫他去接頭的密信，大罵李亨利是奸細，李亨利清楚這又是彌勒的試探，他一口咬定有人栽贓陷害，聲稱如果彌勒不相信他，這就把這條命拿走，自己絕無二話。彌勒聞言收起了槍，他稱用這樣的辦法試探李亨利實屬無奈，聲明會和他一起共享榮華富貴。

孫紅裙一直等不到李亨利，只好先開會。她表揚了阿香成功破壞如霜橡膠園的斂財計劃，把彌勒逼向了絕路，準備幫阿香申請嘉獎。安家輝卻提出，大家一直以來都被李亨利牽著鼻子走，如果李亨利不是自己人，不管他是共產黨還是黨務科，結果都不堪設想。孫紅裙批評了他，說如何完成任務是大家共同決定的，阿香也堅稱相信李亨利的為人，但心里暗暗有了不安。

李亨利重獲彌勒的重用，他著急和李琦匯報，彌勒要背水一戰，走私鴉片來彌補那三千萬的虧空的計劃，出門后，李亨利發現有人跟蹤，他甩掉了尾巴去找李琦，沒想到跟蹤他的正是阿香，阿香找不到李亨利的蹤跡，正在發愁，突然從小橋上發現李亨利和李琦接頭的背影，阿香大為吃驚。

李亨利又一次缺席孫紅裙的會議，但是他送來了彌勒要走私鴉片的消息，要彌補三千萬的虧空，交易的鴉片數量就要以噸計算，而李亨利給出了這批鴉片的來源，日本，坐實了孫紅裙一直以來對彌勒的懷疑，確認了他和黑龍會的勾結。孫紅裙決定人贓并獲，揭穿彌勒和黑龍會勾結的陰謀，只要李亨利給出交易的具體時間地點，他們就開始行動。安家輝依然說雖然李亨利給出了情報，也只是證明他不是彌勒的人，他的身份還是值得懷疑。阿香突然問，如果發現了特勤組里有共產黨怎么辦，戴佳琪毫不猶豫的說，能抓活的就抓，抓不到就當場格殺，孫紅裙發現阿香神情有異，詢問她是不是發現了什么，阿香隱瞞了看到李亨利和李琦接頭的事情，說自己只是想到有一天要對自己的同事下手，于心不忍。

如霜很感激彌勒為了她去走私原來絕不想碰的鴉片生意，彌勒對如霜坦白自己身后是日本人，但是同時表示自己并不打算做日本人的走狗，和黑龍會只是合作關系，如霜臉色大變，彌勒同時向李亨利說了自己的背后老板是日本人，李亨利表示雖然自己會先顧小家再顧國家，但是并不會不顧國家，誰對自己好，自己就會對誰好，但是當日本人的走狗，李亨利是不會干的。如霜聽到了李亨利的態度，詢問彌勒如果這樣李亨利是否還可以信任，彌勒卻越發相信李亨利，因為有本事的人都有自己的底線，李亨利既然提出了自己的底線，只要彌勒沒有做日本人的走狗，李亨利就會一如既往地追隨彌勒。

彌勒擔心情報外泄，他在行動之前，不許李亨利離開房間半步，李亨利借口想在行動之前去看看彭若詩，他擔心自己不能活著回來，如霜答應他可以去，但是自己要帶著保鏢陪他一起去。

孫紅裙一直沒有等到李亨利通知具體的交貨時間和地點，安家輝趕來說和阿香到處找了李亨利可能去的地方也找不到，猜測他一定被彌勒軟禁起來了。安家輝來給孫紅裙報信，阿香再去李亨利可能去過的地方看看他被軟禁前有沒有留下什么線索。

如霜和李亨利一起來到彭若詩的墓前，李亨利向彭若詩獻花，在墓前告白如果有機會，要陪彭若詩去江邊看星星，又說自己明天晚上要去辦一件大事，如果回不來就正好可以和彭若詩見面了。如霜派人把墓地仔細檢查，沒有異常才離開。躲在一邊的阿香立刻出來，沒有發現任何消息。阿香只好反復回憶李亨利說的話，明天晚上，李亨利買了九枝滿天星而不是彭若詩最喜歡的玫瑰，阿香覺得這九枝花也大有講究，她判斷，交易地點在九號碼頭。

彌勒和徐非凡做了周密的安排，孫紅裙事先來到九碼頭查看情況，她擔心彌勒對李亨利沒有說實話，而故意放的煙幕彈。安家輝來向碼頭工人了解情況，得知他們今晚有一批大活要干。

阿香告訴小玫瑰，李亨利不見了，可是他還欠了阿香很多錢，小玫瑰立刻來找雨果，哭哭啼啼地求他幫忙找回李亨利，雨果命令李琦把李亨利抓回來。

李琦帶巡捕來抓李亨利歸案，彌勒替他求情，還要替他償還債務。