周乙(張嘉譯 飾)擔心秋妍讓自己戴了綠帽子的謊話沒有這么好隱瞞，孫悅劍(詠梅 飾)晚上躺在床上輾轉難眠，秋妍一個人在臥室里吸起了煙。

1938年11月30日星期三，孫悅劍給秋妍說著周乙的日常行為習慣和愛好感謝她對周乙的照顧，秋妍聽著學著，周乙開車送孫悅劍去火車站，孫悅劍坐在車上摟著他的脖子哭了起來，不知道自己下次跟他見面是什么時候，更不知道什么時候家人團聚。到目前為止，特務科還沒有接到關于藥品的消息，周乙勸孫悅劍放寬心表示這說明一切順利。孫悅劍說起了周乙擔待一些秋妍，可是周乙怕秋妍的沒有經驗和自負會毀了大事，也希望這樣的生活早點結束。

周乙送孫悅劍走后來到了飯館跟老魏(徐程 飾)見面，要老魏記住許老七、陳黑子、小白鞋、陳久明這幾個人名，要他遠離他們。老魏想要除掉他們，但是周乙認為這些人被除掉后還會有些新的線人。往山里運的藥品失蹤了，小董(宋家騰 飾)也失去了聯系，山上接應的同志沒有等到人。周乙猜測不是憲兵隊的人干的，而現在檢測機又在檢測電波，周乙滅蠅搞清原理想要電臺最近沉默。吃晚飯，周乙又帶著老魏讓他看了一些自己養的信鴿，老魏很驚喜。

秋妍來到了大同藥業找老魏，可是老魏不在，為山里的情報沒有被接收到很擔心。秋妍又來到了一個地方見到了丈夫的弟弟、說了自己一直聯系不上丈夫的事情，要他去佳木斯找福順泰的二掌柜聯系上丈夫，并給了他火車票，并交給了他一封信。弟弟解釋自己知道哥哥在山上。

周乙又找到了春三(孫鵬 飾)，要他打聽清楚關大帥跟山林隊到底有何聯系，并留意消炎藥的情況和具體位置。周乙又帶了幾個人來到了傅家甸撬開了房間在電話機上安了監聽器，搜查著房間里的東西。房子主人突然回來了，看到了自己的房間就感覺有異，仔細檢查了起來，再次發了電報后就準備自殺。