公元九百零七年。大唐帝國崩潰。群雄混戰(zhàn).江湖游俠歐陽飛鷹。上官云。皇甫忠。司馬逸四位結(jié)拜兄弟。共同在西域地方建立「四方城」.其后。上官云及司馬逸共推皇甫忠為城主。而引起歐陽飛鷹不滿。暗中勾結(jié)神月教里應(yīng)外合。弒主篡位。因而造成四方城一片腥風(fēng)血雨.

混戰(zhàn)之中。城主皇甫忠要上官云保護(hù)家人。皇甫忠極力擋住歐陽飛鷹及半天月等人。但雙拳難敵四掌。皇甫忠最后力戰(zhàn)而亡。歐陽飛鷹及半天月為了斬草除根。立刻派出大批人馬追殺上官云等人.

上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和離去。無奈晚了一步。皇甫夫人已經(jīng)身亡。上官云帶著少主逃逸。上官云為求保護(hù)少主周全。因而將少主皇甫仁和交給侍衛(wèi)周海以誘敵虛實(shí)之計(jì)。周海先帶少主離去。自己回去接妻小。并約定相見之時.

上官云回到家中。恰巧遇見司馬逸替妻子丁雪蓮療傷治病。但上官云因心神混亂未看清楚。誤以為司馬逸與妻子有染。憤而傷了司馬逸。而丁雪蓮因一片冰心受到誤解。含羞帶怒的離去。上官云欲追去卻遇上神月教殺手。雙方陷入混戰(zhàn).

上官云危急之際。司馬逸趕到。不顧性命替上官云擋住追兵。讓上官云父女能脫身離去。但神月教殺手眾多。半天月也追殺而至。上官云便將玉璽交給女兒上官燕。要女兒帶著玉璽離去。但上官云受到圍攻之下。無法保護(hù)上官燕周全.上官云與上官燕雙雙墜崖。而上官燕被武林奇?zhèn)b古木天所救。而習(xí)得一身好武藝。并得到神兵利器鳳血劍.

十五年后上官燕為了完成父親上官云臨終之前的交待-找到少主皇甫仁和。并要幫助皇甫仁和重建四方城.上官燕帶著玉璽重入江湖立刻引起半天月的注意。派出眾多武林人士追殺上官燕以便奪取玉璽.

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上官燕為了尋找少主。找到當(dāng)年帶著少主離開的周海。但周海已先一步被人殺害。臨終前只告知上官燕其母丁雪蓮的去處.周海的孫子小豆芽此時回來。誤以為上官燕殺了自己的爺爺。對上官燕心懷怨恨.

另一方面。半天月也派出義子司馬長風(fēng)。并告訴司馬長風(fēng)。上官燕乃是仇人之女;司馬長風(fēng)在與上官燕對陣過招之時。心中卻有疑問。無法相信上官燕與十五年前滅門血案有關(guān).半天月見司馬長風(fēng)無法對上官燕下手。便安排毒計(jì)。假司馬長風(fēng)之手。將入沙漠之甍的月鏡交給上官燕。一方面沙漠之甍當(dāng)中已有陷阱。即便上官燕不死兩人也會因此而反目.