唐燁(黃覺 飾)把柳航(丁柳元 飾)讓到了自己的辦公室，柳航問了唐燁一些問題，唐燁說自己根本就不想加入這個黨那個黨的，因為共產黨要殺自己，所以自己才跑過來的。柳航問了他在哈爾濱的情況，還問他在電報里面說的情況到底是不是虛假的，唐燁給柳航說了自己的工作，還說在哈爾濱一切都是黃站長說的算，自己就是一個小小的發報的。　　　　武區長見了黃越夫之后劈頭蓋臉的把他給罵了一頓，他說黃越夫灰頭土臉的回來的不但不以為恥而且還夸大其詞。武區長讓黃越夫先回長春情報站去等著領新任務，黃越夫是憋了一肚子的氣從武區長的辦公室里面出來了。黃越夫回到了辦公室之后告訴唐燁說自己要去長春執行任務，他告訴唐燁說讓他小心提防沈副區長，他是個小心眼陰險的人，讓他眼睛放尖一些。　　　　唐燁被武區長叫到他家里面，唐燁這才知道他一直尊稱的左文均左叔就是大名鼎鼎的武區長，武區長說到了這里就把他當成是自己家，隨后還讓柳航叫唐燁哥哥。唐燁第二天去了沈陽地下聯絡站接頭，他見到了魏旭光(宋禹 飾)，魏旭光這時候搖身一變成了國軍運輸團的副營長。　　　　唐燁告訴魏旭光自己現在不想在沈陽呆下去了，他說自己想去天津接喬麗雯(趙聰 飾)的父親，他說武同(劉德凱 飾)是自己的朋友，自己不能利用朋友的信任去做對不起朋友的事情。武同讓唐燁搬到自己的家里面來住，還讓柳航給唐燁收拾好了西廂房，柳航似乎對唐燁不太信任，他悄悄的安排了一個人調查唐燁的底細。　　　　晚上的時候柳航進到了唐燁的房間里面，她告訴唐燁說自己想抽煙，讓唐燁去給她找煙抽，要不然她就不走了。唐燁去給柳航拿煙抽的時候柳航趁機翻了唐燁的東西，唐燁回去給柳航點上了一支煙之后就把她給推出了自己的房間。第二天柳航左一聲唐哥又一聲唐哥的叫著，隨后還給了唐燁一把鑰匙讓他去打掃武區長的房間。　　　　唐燁在大街上見到了淪落為乞丐的劉家俊，劉家俊給唐燁說了自己在廠子里面被強盜給打劫，那些強盜還搶了廠子里的錢，隨后還說了自己這一路上的遭遇。他說自己準備一路乞討去天津找自己的父親，昨天才到的沈陽，他說自己絕絕對沒有半點虛言，唐燁聽了之后說那自己就先帶著他住下來，等過段時間再帶他去天津。　　　　武同從北平回來了之后給唐燁帶了一雙皮鞋，還給柳航帶了一瓶法國香水。武同隨后告訴唐燁說他們軍統局正式改名為保密局，戴笠局長是英年早逝，現在新上任的毛人鳳局長對他們東北區的工作十分的重視，他說自己這次從東北回來專門帶過來了一輛美國進口的測向車，他讓唐燁好好學習使用方法。