1938年11月國民政府內(nèi)部混亂不堪，派系斗爭此起彼伏，一直主張和平的汪精衛(wèi)跟蔣介石產(chǎn)生矛盾。汪精衛(wèi)等人與日軍越走越近。11月26日星期六，顧秋妍(小宋佳 飾)受組織要求去火車站接戴著墨鏡的周乙(張嘉譯 飾)，跟他見面并假扮夫妻。上級給她交代了一些接頭時的方式和暗語。顧秋妍懷了一個多月的身孕將此事告訴了上級。

孫悅劍(詠梅 飾)是周乙的妻子，她坐在火車上去了衛(wèi)生間，周乙一直留意著她等她去過之后也進了廁所拿到了密信看完后就將它給燒了。顧秋妍懷了一個多月的身孕將此事告訴了上級，希望他能夠轉(zhuǎn)告給自己的丈夫。周乙位置對面的男士因為辱罵周乙是狗特務(wù)被哈爾濱特務(wù)科的人抓走審問。周乙查看了此人的行李沒有發(fā)現(xiàn)后后將他放了。火車抵達哈爾濱了，周乙回到了座位后繼續(xù)要大家先下車。

從現(xiàn)在起她的名字就是顧秋妍，顧秋妍提著行李住進了別墅，不斷的熟悉著別墅里的一切。顧秋妍又乘車來到了火車站，見到了特務(wù)科里眾人，打起了招呼。顧秋妍特意上前被高太太攔著拉到后面了。周乙在火車上不斷的觀察著下面的人的情景。高太太看到了周乙就推著她向前，顧秋妍差點認錯人幸好周乙喊而秋妍的名字才使她成功接到了人。

夜行者劇照

周乙和秋妍在車里沒有話說被高太太與丈夫二人不斷地插著話，緩和著氣氛。高科長為了歡迎周乙特意請人舉辦了晚上的宴會，特務(wù)科也決定了提拔周乙為特別行動隊隊長。周乙不斷地喝酒，秋妍怕他喝醉特意將酒換成了水，兩人的夫妻關(guān)系更加讓人證實了。秋妍也裝作喝醉，等宴席散后回到了家里。秋妍質(zhì)問周乙為什么別人帶著眼鏡，周乙給他一番解釋要秋妍以后不要再給自己換酒杯。

高科長晚上回去后一直跟太太談?wù)撝芤移拮拥氖虑椋呖崎L不放心特意給魯明打了電話要他裝訂一下明天要銷毀的卷宗，并將科室里所有人員家室的檔案核實一遍。高太太一聽就認為他懷疑秋妍有問題，說起了周太太曾說的話。但高科長卻認為這是因為秋妍為做事。