顧兆禮(林江國 飾)自暴自棄開始吸食大煙顧筱陽奉命回江東招安洪日進

名字(李健 飾)已經死在了當年天險山上的那場大火中，現在站在顧兆禮面前的是浴火重生的仇萬生，仇萬生故意設計顧兆禮和景世琛(韓宇辰 飾)互相猜忌，使他們兩人勢同水火、互相壓制，但是如果顧兆禮和景世琛之間沒有隔閡，仇萬生也不可能成功，顧兆禮和景世琛注定要做仇萬生的手下敗將。仇萬生在槍決景世琛以后曾經特地過來試探過顧兆禮的反應，也正是顧兆禮的態度堅定了他復仇的決心，顧兆禮就應該一無所有地活著。

顧兆禮被仇萬生的一番話質問得啞口無言，魂不守舍地簽下了五合堂的轉讓協議。洪日進對仇萬生大加贊揚，仇萬生將五合堂旗下的產業全部改名重新開張，五合堂也更名為萬生堂。

顧兆禮失去了所有的東西，整日在家無所事事，醉生夢死，最后竟然開始吸食大煙來麻醉自己，看著顧兆禮日漸落魄，童念(肖涵 飾)心痛不已。

北平的學生運動遭到了警察的大力鎮壓，景世琛一直留在顧筱陽身邊保護她，一次次將顧筱陽從險境中救出來。上級傳達指示，共產黨和國民黨決定聯合抗日，團結一切可以團結的抗日力量，所以上級決定派顧筱陽回到江東招安洪日進，因為顧筱陽是江東本土長大的，對于江東的事物比較熟悉，所以顧筱陽是最合適的人選。

顧筱陽問景世琛要不要跟她一起回江東，顧筱陽已經向組織提出申請想讓景世琛加入共產黨，要求就是景世琛跟顧筱陽一起回江東招安洪日進，此次行動景世琛必須無條件聽從顧筱陽的指揮，景世琛認為招安洪日進很危險，聽顧筱陽的可以，但是太危險的任務景世琛不同意由顧筱陽去執行。

一九三七年七月七日，七七事變爆發，日軍開始全面侵華，顧筱陽和景世琛從北平回到了江東。仇萬生放棄從商，跟烏蘭齊一起團結一致對抗外敵。

這一天，洪日進的大帥府中來了一個奇怪的商人，這個商人自稱是來自北方的藥材商人，名叫江洋。現在戰爭一觸即發，江洋帶來了一批西藥，希望能再以后的戰爭中助洪日進一臂之力，洪日進熱情地招待了江洋，江洋離開時在門口遇到了打算找司令的仇萬生，洪日進介紹江洋給仇萬生認識，仇萬生禮貌性地跟江洋握手示好，卻發現江洋這個人很有問題。