丹露的情報，使敵人的潛伏部隊被殲滅，吳烈因此受到了上級的表彰，丹露第一次感到了自豪，覺得自己終于能幫上吳烈的忙了。這時，吳烈要去跟一位女性接頭，不料這正是他以為已經死去的溪蘭。吳烈和溪蘭不禁緊緊相擁，被丹露看到。吳烈坦白地告訴溪蘭，丹露是他現在的女友，也告訴丹露，他對溪蘭依然有感情，但是他會努力克制，丹露不能面對，她的喜悅被這件事沖淡了。丹露心中十分痛苦，她在舞場上與照存不期而遇。照存是在執行任務監視一個國民黨內部的反蔣將領。深夜，照存扶著酒醉的丹露回家。

吳烈忽然到來。照存匆忙告別，吳烈醋意十足地詢問丹露這個男人是誰。丹露據實以告，聽到藍衣社幾個字，吳烈陷入了沉默。良久，吳烈又一次說出讓丹露意外的話，吳烈告訴丹露他看得出這個男人對丹露有意思，要求丹露想方設法接近照存，從照存那里獲取國民黨軍統的重要情報。按照吳烈的授意，丹露開始接近照存。照存憑著他的冷靜和睿智屢獲提升，然而，越接近藍衣社的頂層，也就意味著越接近危險。吳烈告訴丹露，在蔣介石的領導下，藍衣社正漸漸演變成一個特務恐怖團體。

丹露又一次找到照存，問照存能不能救吳烈出來，照存搖搖頭告訴丹露，吳烈一案是自己的上司直接過問的，能幫丹露探望吳烈已經是自己所能做的極限。他要丹露保重自己。丹露失望地回家，路上，恍惚中，她一腳踏空，竟然滿腿是血，她努力爬到公用電話廳撥通了醫院的急救電話。孩子流產了。冷志成路遇丹露，他軍火生意已經做得很大，成為上海灘一股十分強大的勢力。冷志成心痛地看著丹露，問丹露有什么打算。丹露卻擦干眼淚，求冷志成幫忙救吳烈。