馬龍在叢林里被某種野獸抓傷了，他立即開槍還擊。當尋找被他擊中的野獸時，他和維羅妮卡卻發現受傷的是Danu－－維羅妮卡從小青梅竹馬的戀人。Danu警告他們，這種野獸很危險。入夜，野獸的嚎叫聲讓樹屋里的人膽戰心驚，他們發現Danu已經不見了，而馬龍發起了嚴重的高燒。瑪格麗特留下來照看馬龍，其他人則出去尋找Danu，希望能從他那里了解更多情況以治療馬龍。維羅妮卡帶著查林杰和羅斯頓來到Danu的村莊，那里只剩下一位巫醫和幾個手握銀矛的武士，其他人不是死了，就是躲了起來。巫醫告訴他們，Danu已經成了那些野獸的一員－－狼人。他們只能被銀或者火殺死，并且無藥可醫。她將一瓶可以延緩馬龍變形的藥水交給維羅妮卡，并指引查林杰和羅斯頓去狼人居住的暗影谷。Danu一直想將維羅妮卡變成和他一樣的狼人，他或明或暗地驅策著維羅妮卡，讓她也逐漸靠近暗影谷……