易先生(李立群 飾)免疫功能已經(jīng)紊亂，基本上只能靠藥物維持生命。

易先生接到機要員的情報，情報顯示國民黨正在調(diào)集軍隊，在鄰近防線上有異動。

野間平二(米岡寬純 飾)找常虎(張洪睿 飾)要情報，常虎請示肖岳(王挺 飾)。肖岳告知，常虎要說出的情報就是：我軍準備發(fā)起戰(zhàn)事，填補U形缺口。常虎聽后大驚，這個情報說出去后，常虎就會成為真正的叛徒。肖岳卻讓常虎不要著急，這是上級命令，自然有其道理。

易先生根據(jù)機要員拿來的情報進行分析，然后去找野間平二。野間平二發(fā)現(xiàn)因為大掃蕩，日軍兵力分散，這個當口，國民黨若發(fā)起進攻，填補戰(zhàn)線缺口，日軍并無力還手。野間平二想要將各處掃蕩的士兵召回，易先生出聲阻止。易先生判斷，突然有人向日軍投誠，接著久久不能破解的密電就被破解，并且密電顯示的情報就是有軍隊調(diào)集，一切太過于巧合。并判斷常虎手上掌握的所謂重大情報就是這個。如果常虎的確將這個情報說出來，那么常虎的投誠就視作有詐。

此時，余主任(郭秋成 飾)正在冷笑。他已將日軍和霸下鎮(zhèn)特工兩邊的反應都預料到了。也就是說，常虎被懷疑本就是注定的。

常虎來見野間平二，交代自己掌握的重大情報：我軍準備發(fā)起戰(zhàn)事，填補U形缺口。

易先生立馬命人將常虎拉出去槍決，跟來的肖岳突然捅出吳司令(杜功海 飾)軍中有人私運槍火，而重慶方面就需要有部隊可以幫助他們里應外合，此事與U形缺口戰(zhàn)事有關。

肖岳抓住了野間平二和易先生之間立場的不同，使得野間平二在最后關頭下令放開他們，選擇與他們繼續(xù)合作。

野間平二對陸秘書用刑，陸秘書一口咬定私運軍火只是為謀私利，野間平二疑心更重，覺得事情并不簡單。

軍營里，吳司令刑訊偷運軍火的軍官。得知了接頭人信息。

常虎在酒店與老王和王嫂(閻青妤 飾)見面溝通。兩人將被作為偷運軍火的接頭人抓獲，日軍指揮部的羈押室有地下管道直通軍火庫。老王和王嫂需要在羈押室堅持到一定時候，之后進入軍火庫，實施計劃。

任務交待完畢后，常虎將老王和王嫂制服，而順藤摸瓜的野間平二也找到了這里，抓獲私賣軍火的接頭人——霸下鎮(zhèn)鎮(zhèn)民、軍事情報處軍運科老王和王嫂。

易先生審訊老王和王嫂，在常虎眾人毫無預警的情況下開槍打死老王。王嫂精神瀕臨崩潰。

老王的意外死亡不僅僅作用于常虎和王嫂，也令野間平二和易先生再起嫌隙。野間平二擔心老王會是唯一知道真相的人，老王的死亡會令唯一的線索斷掉。易先生因為沒有證據(jù)可以證實他對常虎等人的猜疑而在野間平二面前失去話語權。

肖岳、沈月紅(蒙亭宜 飾)、常虎三人與野間平二見面，急躁的野間平二要求常虎立即拿出證據(jù)證明他所說的情報的真實性。

野間平二處藏有許多無法破譯出來的國民黨特A級藏文密碼，常虎等人愿意幫助破譯，以便及早找到國民黨軍隊進攻U形缺口的確鑿證據(jù)。