惡兄妹為達目的，給玉帝、碧瑤的飯菜中下了蒙汗藥。王員外來救，送來銀兩，求玉帝碧瑤快逃。碧瑤怒不可遏，與惡兄妹大戰，要殺歹人。王員外不忍傷及骨肉，不讓碧瑤出手。王員外衛護玉帝，反被惡兄妹所殺。 　　玉帝、碧瑤救護王員外，管家、家丁趕來，疑惑地看著。惡兄妹趁機嫁禍于人，把玉帝、碧瑤告到縣衙。縣衙不分青紅皂白，把玉帝、碧瑤關入大牢。 　　原來惡兄妹已經與縣衙勾結，要把獄中犯人賣掉，男人賣給馬戲團，變成怪物供人玩樂，女的全進青樓為妓。當晚玉帝碧瑤被打昏賣掉，惡兄妹與縣令喝酒分贓，籌備下一次行動。 　　王母娘娘與二郎、凌波尋找玉帝，歷盡艱險。尋到山洞時，見到冷蓋天，冷寒壁。王母娘娘見到親子，感慨萬端，不料已被邪魔占據身心的冷寒壁滿臉殺機，要殺親母！ 　　情急之間，二郎不顧違反天規，現出二郎神真身，大戰妖魔。王母一行且戰且退，眾妖死傷無數。冷蓋天擔心損失功法，與冷寒壁一起逃竄。小妖槐貴糾纏二郎神，戰到懸崖邊，二郎神不慎墜崖！